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资本补充深陷窘境江苏银行增资扩股融资65亿

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

苦苦等待上市而不可得,增资扩股成为拟上市城商行近乎唯一的选择,江苏银行正是最新的例子。

昨日晚间,上市公司悦达投资(行情,资金,股吧,问诊)(.SH)宣布,将动用1.75亿元资金,认购江苏银行增发的3500万股股份。在此之前,已有多家投资者公布?#33487;?#19968;消息。根据公告,江苏银行此次增资募集资金达65亿元。

数据显示,截至去年末,江苏银行核心资本充足率仅为8.45%,监管红线近在咫尺。在资本监管新规的作用下,其资本压力仍在扩大。而期盼多年的上市,目?#21543;?#22312;“初审”阶段,在此情况下,江苏银行资本补充之?#26041;?#26377;增资扩股一条。

成立以来最大规模融资

悦达投资公告显示,此次认购江苏银行增发的3500万股,共动用资金1.75亿元。增资完成后,其持有的江苏银行股份将从1480万股增加至4980万股。

此前4月20日,江苏银行2012年股东大会通过增资扩股方案,拟发行不超过13亿股。?#28304;?#35745;算,其此次再融资规模达到65亿元。目前,该行总股本为91亿股,增资后将达到104亿股。

自2007年1月成立以来,江苏银行曾在2009年和2010年进行过两次增资扩股,分别增发5.5亿股和7亿股。无论是增发数量还是募集资金规模,此次增资都是该行成立后规模最大的融资。

据2012年年报,截至去年底,江苏银行资本充足率为12.16%,核心资本充足率为8.45%,同比分别下降0.66个、0.28个百分点,接近监管红线,补充资本势在必行。此次增资完成后,按照其去年末4036亿元的静态加权风险资产规模计算,其核心资本充足率可以提高1.5个百分点以上,达到10%左右。

不过,从城商行的实力和历次增资价格来看,江苏银行此次增资价格并不算高。截至去年末,其总资产达6503.38亿元,实现营业收入198.06亿元,净利润70.36亿元;每股净资产则为3.75元,5元/股的增发价,溢价率仅为33%左右。而早在2010年,该行曾以5元/股的价格增资7亿股,当时每股净资产仅为2.49元。

相对较低的价格,以及IPO的预期,使江苏银行此次增资颇具买点。此外,优厚的分红亦对投资者产生不小吸引力。悦达投资就表示,近三年,该行每年已按股本的8%向股东分红,潜在资本收益率较高。

正因如此,江苏银行此次增资吸引了不少投资者。在此之前,模塑科技(行情,资金,股吧,问诊)(.SZ)公告称,将出资1亿元,增持该行增发的2000万股。宁沪高速(行情,资金,股吧,问诊)(.SH)更是动用10亿元巨资,认购增发的2亿股。增资后,两家公?#22659;?#32929;比例分别为1.1%、1.92%。

资本补充渠道“枯竭”

虽然?#23548;?#23578;属不错,但江苏银行面临的资本压力也显而易见。

早在2007年成立之初,江苏银行就制定了三年上市计划,时至今日,上市仍未能实现。在2009年和2010年增资扩股之后,该行未再补充核心资本,资本充足率一直承受压力。

数据显示,2010年~2012年,其资本充足率分别为11.82%、12.82%、12.16%,核心资本充足率则为8.66%、8.73%、8.45%。

?#23548;?#19978;,作为城商行急速扩张的样本之一,江苏银行还面临着监管新规带来的资本压力。今年1月,《商业银行资本管理办法(试行)》实施,若按新规计算,8.45%的核心资本充足率已经低于监管要求。

根据监管新规,今年1月1日前发行的次级债,按年递减10%后,方可计入监管资本。而江苏银行在2008年、2009年、2011年?#24067;品?#34892;了70亿元次级债。减记之后,其资本缺口将更大。

而通过发行减记型次级债来补充资本?#24067;?#20046;没有可能。按照银监会2009年公布的《关于商业银行资本补充机制的通知》,主要商业银行次级债发行额度不得超过核心资本的25%,其他银行不得超过30%。截至去年底,江苏银行的资本?#27426;?#20026;490.77亿元,核心资本为341.69亿元。据此计算,其次级债发行空间已经非常小。

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