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45家基金公司“淘金”上榜52家上市公司定增名单

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

截至4月25日,自去年11月证监会第八次暂停IPO后,133家A股上市公司实施了定向增发方案,45家基金公司现身52家上市公司的定向增发获配名单,累计获配42.01亿股,同比增加251%。《证券日报》基金新闻部注意到,三力士、江山化工和伊利股份截至昨日收盘溢价率分别达到了75.14%、66.14%和64.5%,其中广发、鹏华等4基金公司借助伊利股份定增实现账面浮盈15亿元。

不容忽视的是,定向增发收益已开始随着市场小幅下探而变得不乐观。截至昨日,梅花集团和酒钢宏兴的收盘价已经跌破定增价22.8%和19.68%,获配梅花集团的建信和汇添富两家公司已分别浮亏2.05亿元和6835.4万元。

基金热衷定增

半年获配股数同比增逾2倍

数据统计显示,自去年11月证监会第八次暂停IPO后,截至4月25日,133家A股上市公司实施了定向增发方案。公募基金参与可谓积极,同期52家上市公司的定向增发获配名单中有45家基金公司上榜,获配总计42.01亿股,同比增加251%。

今年一季度,基金公司参与定增更是回暖明显,根据《证券日报》基金新闻部此前的统计,今年第一季度共有64家上市公司实施了定向增发,32家基金公司旗下超过50只基金和专户产品参与了其中31家上市公司的定向增发?#27426;?#22312;去年一季度至?#21215;?#24230;,参与定增的基金公司家数分别为11家、15家、20家、18家;参与定增的基金数分别为13只、19只、46只、28只;参与定增上市公司家数分别为4家、10家、18家、11家。

公募基金为何此?#27604;?#34935;上市公司定增,深圳某基金公司人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,目前IPO停发,而今年以来上市公司再融资规模依然不减,其中,定向增发是融?#23454;?#26368;主要渠道。对基金公司而言,上市公司定增价相对市场价有9折甚至8折的扣价更具有吸引力。此外,对于看好的股票,基金公司的批量买入可以降?#25237;?#24066;场的冲击成本。

借伊利股份定增

广发等4基金公司浮盈15亿元

截至4月25日收盘,今年已经实施定向增发且有基金获配的52家上市公司中,46家较增发价出现溢价,占比88.46%,平均溢价率为6%,其中三力士、江山化工和伊利股份截至昨日收盘溢价率分别达到了75.14%、66.14%和64.5%。

三力士公告显示,本次定向增发价格为6.68元/股,最新收盘价为11.7元/股,而在此前获配名单中现身的2家基金公司兴?#31561;?#29699;和汇添富,获配数量分别为1449万股和860万股,自三力士今年2月1日完成配售,截至最新收盘,汇添富和兴?#31561;?#29699;凭借该股账面浮盈分别有7273万元和4317.2万元。

江山化工于今年2月5日完成配售,定增价格为7.03元/股,而在该公司获配名单中仅有兴?#31561;?#29699;一家基金公司,获配数量为60.1万股,截至最新收盘,江山化工令兴?#31561;?#29699;账面浮盈279.41万元。

伊利股份于今年1月10日完成配售,鹏华、广发、长信和博时4家基金公司同时获配,累计获配1.2亿股。该公司公告显示,本次定向增发价格为18.51元/股,最新收盘价为30.45元/股,4家公司借助伊利股份累计浮盈14.37亿元。

梅花集团破增发价

建新基金浮亏2.05亿元

不容忽视的是,定向增发收益已开始随着市场小幅下探而变得不乐观。根据投中集团统计显示,今年前三个月完成定增的上市公司定增股份上市首日平均收益?#25163;?#26376;回落,分别为35.7%、25.1%和20.6%。

深圳某基金公司人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,二级市场?#20013;?#19979;探致定增收益率?#27426;?#19979;滑。

值得注意的是,梅花集团、酒钢宏兴、厦工股份、兴发集团、韶能股份和山西焦化6只个股则出现价格倒挂,昨日收盘价较增发价跌幅分别为22.8%、19.68%、17.28%、15.23%、4.66%和2.18%。

建信、汇添富、海富通、华富和金元惠理等多家基金公司“中枪”。

公告显示,梅花集团3月29日实施定向增发,发行价格为6.27元/股,20家基金公司参与询价,最终建信和汇添富获配,分别为1.44亿股和4780万股。?#27426;?#38543;着A股市场的下跌,4月1日至今梅花集团下跌12.95%,数据显示,截至昨日收盘,两家公司分别浮亏2.05亿元和6835.4万元。

此外,酒钢宏兴发布的公告显示,农银汇理等4家公司累计获配8.54亿股。截至昨日收盘,4家基金公司累计浮亏6.6亿元。

上述基金人士称,考虑到收益?#23454;牟欢?#19979;滑,基金公司参与定增的热情将会受到影响。此外,基金仓位仍然有85%,较高的仓位锁定了大量资金,也将限制基金参与定增。

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