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一上市公司基金投资5只杠杆基金损失占净利20%以上

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

损失占公司前三季度净利的20%以上

广东某百货类上市公司斥资6000余万元投资杠杆基金,到第三季度末已经亏损1824.24万元,如果该公司持有基金情况不变,截至11月16日,合计亏损金额将超过2700万元,超过了最初投资成本的40%,并将对该公司?#23548;?#20135;生一定负面影响。

杠杆基金是一把双刃剑,股市好的时候投资回报较快,但股市下跌时投资将巨亏!

在今年股市行情震荡向下的情况下,广东某百货类上市公司斥资6000余万元投资杠杆基金,到第三季度末已经亏损1824.24万元,如果该公司持有基金情况不变,截至11月16日,将新增1261.65万元浮亏,合计亏损金额将超过2700万元,超过了最初投资成本的40%,并将对该公司?#23548;?#20135;生一定负面影响。

投资5只杠杆基金

据悉,广东某百货类上市公司从今年第一季度开始大规模投资杠杆基金。今年一季报显示,该公司同时重仓持有银华锐进()、申万进取、信诚500B、银华鑫利()和银华鑫瑞(),合计投资金额达到6127.27万元,除了已经实现的8万多元收益之外,该公司在5只杠杆基金上全部浮亏,合计浮亏869.5万元。

到上市公司半年报时,该公司全部卖出了银华锐进和银华鑫利,转而增持了申万进取和信诚500B,分别超过2000万份和1000万份,持有量分别达到了4571万份和3194万份,浮亏缩小到510.9万元,相比6000多万的投资额亏损幅度不到10%。

?#27426;?#20174;第三季度开始,杠杆基金出?#33267;?#36830;续大幅下跌行情,一方面是受到股市持续震荡下跌的影响,另一方面还受到首只到点折算杠杆基金的影响。

天相统计显示,截至11月16日,信诚500B今年下半年以来的下跌幅度达到40.84%,申万进取的下跌幅度也有36.78%,只有银华鑫瑞的下跌幅度略小一些,但仍有25.75%。

值得注意的是,该公司已经进入申万进取、信诚500B和银华鑫瑞的十大持有人,持有量在申万进取中名列第三,在信诚500B中名列第二,在银华鑫瑞中排名第三。

今年第三季度该公司继续增持杠杆基金,分别增持申万进取和信诚500B达1337万份和783万份,持有量分别达到了5908万份和3971万份,总投资成本也上升到了6532.83万元。由于杠杆基金三季度的大跌,该公司浮亏增加到了1824.24万元,不过该公司已卖出的部分实?#33267;?57.33万元的正收益,扣除这些收益之后亏损1466.91万元。

今年第四季度刚刚过半,上述3只杠杆基金又大跌了20%左右,其中跌幅最大的申万收益达到了26.02%,如果依然按该公司三季度末持有量计算,则将新增1261.65万元的浮亏,亏损金额将超过2700万元,约占最初投资成本的41.77%。

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