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小市值股票难现今年的强势

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

十八届三中全会公报指明了未来七年中国改革的目标?#22836;?#21521;,改革落到实处后将有效激发各类参与者的创造力,实体领域将涌现大量投资机会,股票市场也将先后经历价值重估和业绩提升过程。

中国经济的周期性波动以三年为界,2014年利率上升的原因来自于市场化?#24179;?#22830;行管控、地产和融?#21183;?#21488;边?#24066;?#27714;的推升,利率上升至难以为继的水平终会抑制需求。同时融资困难,到期债务偿付压力出现,地方政府存在风险,而风险可能向实体和金融企业扩散。危机重现,央行是否会再次放松银根?是否阶段性重新以稳定经?#26790;?#20027;?这些值得警惕。

2014年企业盈利平稳放缓,盈利增速前高后低,预?#21697;?#37329;融2014年增长10%、银行增长5%、整体增长8%。利率上升的大环境中估值水平难以?#20302;?#24615;提升,预计2014年?#29616;?#32508;指核心波动区间为1700-2400点,小市值股票难以重现今年整体的疯狂表现。

行业配置看好制造业升级+消费品见底,推荐:制造业升级(新能源、LED、?#22836;?#28023;工、铁路设备、军工、稀土)、消费景气回升(农业、旅游)和有业绩支撑的成长股(智能建筑、金融IC卡、医疗服务、民营医院、环保).

相对看好从现在到2014年春季的市场,收益大于风险。目前至?#33322;?#21069;建议配置新能源、?#22836;?#38081;路设备等“确定增长+估值合理”板块,?#33322;?#21518;建议配置建筑节能、金融IC卡、医疗服务等主题板块。2014年中开始防范?#20302;?#24615;风险,控制仓位为上。

市场化环境中并购是企业发展的重要手?#21361;?#25237;资者可在三个领域中寻?#20063;?#36141;主题标的:新兴行业民企――传媒(影视、游戏、广告)、电子、信息、医药(器械、服务)、机械(环保设备、检测)、化工新材料;稳定行业民企――食品饮料(乳业)、?#19994;紜?#36731;工;传统行业国企整合――稀土。

(责任编辑:DF111)

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