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券商资管股票投资能力排行情况探讨

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

资产管理行业“多国混战”的局面正在愈演愈烈,券商资管为抢夺更大的财富蛋糕,纷纷加大成本?#24230;耄?#32039;锣密鼓地开发创新产品。

各家券商能否在激?#19994;?#31454;争中胜出,最终需拿业绩说话,投资管理能力才是支撑公司命运前途的关键。

今年赛程已过半,券商资管们取得了怎样的成绩?根据Wind资讯数据及分类,《投资者报》将261只偏股型券商集合理财产品今年以来(截至8月2日)的收益率,按公司进行平均并排序,得出“券商资管股票投资能力榜?#20445;?#20174;一个侧面来考察各券商资管的股票投资能力。

这261只产品中实现正收益的有185只,剔除只有一只产品符合统计条件的券商,最终有51家券商纳入排名。平均收益率超过10%的有6家,?#26469;?#26159;国金证券(18.56%)、国信证券(16.13%)、平安证券(14.87%)、中山证券、(14.57%)、东方证券(12.26%)、红塔证券(10.18%)。从中可以看出,一些小券商业绩不俗,开始崭露头角。

相对的,有三家券商的平均跌幅大于5%,?#26469;?#26159;恒泰证券(6.15%)、方正证券(5.84%)、齐鲁证券(5.01%),成为排名垫底的“难兄难弟?#34180;?/p>

国信、东方业绩稳定

综合来看,261只券商理财产品获得了4.62%的平均收益率,同期,?#29616;?#32508;指下跌10.56%。一些大?#34892;?#21048;商,保持着稳定的业绩。

国金证券平均收益率最高,达到18.56%。其管理的两?#27426;?#20914;策略产品国金慧泉量化对冲1号、国金慧泉量化专享1号的收益率分别为18.72%和18.46%。

记者注意到,国金证券2012年7月才获得资产管理业务资格,是目前国内唯一将资产管理产品线定位在量化对冲领域的券商。2012年12月成立了上述两只产品后,今年该公司又成立了10余款新产品。6月“大集合”产品被监管层?#22411;#?#23567;集合”产品发行掀起风暴,国金证券仅6月?#22836;?#34892;了10只产品,为所有券商中最多。

业绩排名第二的国信证券,平均收益率为16.13%,其纳入统计的产品数量为8只,全部获得正收益,收益率最高的国信金理财多策?#28304;?#21040;24.26%,金理财6号和4号分别上涨22.42%和21.66%,最低的国信金理财经典组合涨幅也达到7.47%。

一季度金理财多策略减持了海通证券、西?#29616;?#21048;,换入了三只创业板股票神州泰岳、和佳股份、劲胜股份,从股价表现看,前两只股票二季度涨幅都在50%,而劲胜股份表现不佳。金理财6号和4号一季度末以来也持有和佳股份、香雪制药等多只创业板个股。

另外值得一提的是,排在第5名的东方证券,是业内首家成立资产管理公司的公司,截至2013年6月,其管理资金规模超过400亿元。该公司有多达21只产品纳入统计,依然取得12.26%的平均收益,其产品业绩比较均衡,有17只产品涨幅超10%。

具体来看,东方红先锋2号涨幅最高,为17.61%;其后是先锋3号,上涨16.33%。从先锋系列的重仓股来看,各季度的变化较大,其中甚少出现创业板个股,而是持有了?#24471;?#33647;业、国药股份、恒瑞医药等医药股,贡献了稳定的业绩。

其他大型券商如海通、申银万国、光大、中金公司、招商、华泰也均取得了5%以上的平均正收益。其中招商智远成长是今年以来收益率最高的产品,达到34.45%。

小券商频现“黑马”

在前十名榜单中,?#34892;?#22411;券商的身影十?#20013;?#30446;,平安证券、中山证券、红塔证券、浙商证券?#20943;?#36523;前十。

平安证券有两只产品纳入统计,平安优质成长?#34892;∨探?#24180;以来收益率达29.93%,在全部产品中排名第二。这只集合理财产品去年末一直持有的省广股份、康得新,今年以来涨幅达到248%、76%;但另一只平安稳健资本一号的收益率不太理想,仅为-0.19%。

中山证券同样是两只产品纳入统计,中山金砖1号、中山金汇1号分别上涨26.69%、2.46%。金砖1号去年末持有的杰瑞股份、富瑞特装上半年涨?#24179;?#22909;,二季度末调换了多只重仓股,除了继续选择创业板和?#34892;?#26495;外,还新进了兴业银行。

红塔证券2009年将资产管理总部设立为专门从事客户资产管理业务的上海分公司,近年来发展较快。两只产品红塔登峰1号、2号今年以来分别获得9.98%和10.37%的收益率。

浙商证券有8只产品纳入排名,平均收益率8.17%,其中浙商金惠3号收益率达21.89%。但该公司旗下有两只产品均为负收益,金惠1号和金惠领航分别下跌0.95%、3.17%。

恒泰跌6.15%居倒数第一

恒泰、方正和齐鲁证券,成为跌幅垫底的“难兄难弟?#20445;?#24179;均跌幅均超过5%。这三家券商分别有3、3、2只产品纳入统计,这些产品都是全军覆没,没有一只正收益。

恒泰证券前身为内蒙古证券公司。2008年9月经中国证监会批准,增资改制并更名为恒泰证券股份有限公司,注册地为呼和浩特?#23567;?/p>

2011年4月,恒泰证券首只集合理财产品获批。去年,其资管业务还名不见经传,今年却突然发力,成立了40只新产品,产?#32439;?#25968;达到44只,数量和规模已在业内领?#21462;?/p>

尽管步子迈得很大,但三只偏股型老产品今年以来的业绩却相当?#19994;?#24658;泰先锋1号、2号、3号分别下跌-6.24%、-6.95%、-5.28%。

重仓金融等大盘股或许是其业绩不佳的原因。三只产品今年以来一直持有中国平安、?#34892;?#35777;券等金融股,没有及时转换风格、分享到小盘成长股的上涨盛宴。

方正证券三只产品金泉友2号、金泉友3号、金泉友灵活配置分别下跌1.24%、6.2%、10.07%。金泉友灵活配置的跌幅排在所有产品的第三位。

齐鲁证券两只产品金泰山和金泰山2号分别下跌5.58%和4.43%。金泰山年初重仓了金融、地产及资源类股票,金泰山2号也重仓了金融、地产股,业绩不佳可能和产品调?#21482;?#32929;不及时、没有踏准市场节奏变化有关。

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