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?#22836;?#29305;一季度股票投资组合变化分析

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

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除了比亚迪(行情,资讯,评论)和浦项制铁等不需向证监会报告的海外持股以外,?#22836;?#29305;股票投资组合2010年一季度末总市值509亿美元,比上季末减少12.1%。主要原因是?#22836;?#29305;整体收购伯灵顿并清仓4只股票。一季度美国标准普尔500指数上涨4.9%。除伯灵顿铁路外,假设?#22836;?#29305;其他持股不变,一季度组合市值将增长5.4%,略微跑赢市场。以一季度末股价计算,?#22836;?#29305;一季度增持3只股票,增持股份市值1.1亿美元,减持9只并清仓4只股票,减持股份市值22亿美元,总体上?#22836;?#29305;大量卖出,主要为了筹资360亿美元收购伯灵顿铁路。

?#22836;?#29305;一季度持有股票36只,平均每只股票市值14亿美元。?#22836;?#29305;前十大重仓股占组合88%。前五大重仓股占70%,比上季度增长3%,可见?#22836;?#29305;继续高度集中投资,而且减持多只股票后更加集中。前五大股票是:可口可乐21.6%,富国银行19.6%,美国运通12.3%,宝洁9.8%,卡夫6.3%。

一季度?#22836;?#29305;继续重仓金融和消费品行业,合?#26222;?#32452;合80%,比上季末高出10%。一季度?#22836;?#29305;继续对行?#23548;?#20010;股进行调整如下:

1.金融业从32.8%增至41%:

金融业占比大增主要是由于?#22836;?#29305;重仓的富国银行一季度大涨15%,相当于指数涨幅3倍以上,季末市值近100亿美元,占组合近20%。

?#22836;?#29305;一季度大幅减持M%26amp;T银行17%,一季末持股市值4.4亿美元,占组合0.9%。

2009年?#22836;?#29305;6次大幅减持穆迪1/3,2010年一季度进一步减持3.24%,一季度末持股市值9亿美元,占组合1.8%。

?#22836;?#29305;2009年减持SunTrust1/4,年末持股市值2.4亿美元。2010年一季度则全部清仓。一季度该股上涨32%。

?#22836;?#29305;2009年末持有旅行者公司(TheTravelersCompanies)市值0.27亿美元,2010年一季度全部清仓。该公司主要提供商业财产保?#21344;?#39118;险管理服务。

2.消费品行业从36.2%增至38.9%。

上季度?#22836;?#29305;减持宝洁9%。一季度?#22836;?#29305;再次减持9.6%,减持后持股市值50亿美元,占组合近10%。一季度股价上涨4.4%

?#22836;?#29305;对卡夫收购吉百利出价过高感到非常不满,一季度大幅减持卡夫22.8%,一季度末持股市值32亿美元,占组合6.3%。一季度股价上涨11%。

3.工业从16.3%大幅减至4.3%:

工业持股比例大降,主要是因为?#22836;?#29305;整体收购伯灵顿铁路公司。

上季度?#22836;?#29305;大幅增持美国第三大垃圾处理公司(RepublicServices)467万股,增持比例高达129%。一季度又大幅增持31%。一季末持股市值3亿美元,占组合0.6%。一季度该股大涨20%。

4.消费服务业从6.6%增至7.6%:

上季度?#22836;?#29305;大幅增持IronMountain公司108%,一季度继续增持11%。一季度末持股市值2亿美元,占组合0.4%。IronMountain是全球最大的数据与文件存储服务供应商,是?#22836;?#29305;难得持有的高科技股。一季度该股上涨2.5%。

2009年四季度减持美国报业巨头Gannett公司比例超过36%,2010年一季度再次减持21%,累计减持过半,一季末持股市值0.29亿美元。全球报业收入大幅下滑,美国多家报?#38477;?#38381;,?#22836;?#29305;早在很多年前就报业竞争力下滑提出警告。

2009年?#22836;?#29305;累计减持Carmax二手车连锁公司55%。一季度又减持3.43%,一季末持股市值0.19亿。

一季度?#22836;?#29305;大幅减持美国最大会员制仓储批发超市好事多(COSTCO)17.5%,一季度末持股市值2.6亿美元。

5.石油天然气从3.4%微增至3.5%:

2009年?#22836;?#29305;连续4个季度减持康菲石油,累计减持一半以上。一季度又减持9.4%。看来?#22836;?#29305;继续以卖出来改正他犯下的巨大错误。2009年该股下跌1.4%,?#23545;?#33853;后大盘,今年一季度股价基本没有上涨,再次?#23545;?#33853;后大盘。

6.医?#31080;?#20581;行业从3.8%微降至3.7%。

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