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中小市值股票2月份月报:以邻为镜剥茧服务业

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

一月市场回顾

一月份A股市场延续了12月份的涨势,但涨幅较前一个月有所收窄,其中沪深300指数?#38505;?.5%,中小板指?#38505;?.5%,创业板指?#38505;?.7%。本月中上旬,主板市场在经历了12月份的大涨后,涨势有所减缓,而此时的中小板、创业板则延续了此前的上升动能一度大幅领先主板。但进入一月下旬,市场在小幅休整后,小盘股难以延续此前的领涨格局,风格又重回大盘股。

以邻为镜,剥茧服务业

我们还将延续此前月报的国?#26102;?#36739;方式,继续从邻国日本找寻我国经济转型的思路。在对日本石油危机后经济结构变化数据进行分析后,我们发?#20540;?#19977;产业中的服务业是经济转型期发展最快的行业。而其中的商业服务行业更是有着十分亮眼的表现,十年间产值扩大了4被,远大于总产业?#22836;?#21153;业的增长幅度。对我国而言,日本转型期的经验是值得借鉴的。经济的转型过程将催生了大量广告、公关等商业服务领域的需求,从而使该行业存在巨大的市场前景。

投资策略

尽管一月份PMI数据略有回落,但我们认为库存数据的回暖?#24471;?#20102;企业正逐渐进入主动补库存阶段,宏观上?#28304;?#20110;景气上升期。在策略上我们仍坚持看多A股。在风格层面,我们认为二月份大盘股占优,其原因是:首先,流动性上依然宽裕,央行近期进行了天量逆回购操作,为市场注入了充裕的流动性,在整体流动性偏松的格局下,市场依然具备大盘蓝筹主导的条件。其次,一月份产业资本减?#20540;?#25968;额大幅增加,如果股市继续上攻,那么这种减?#20540;?#21160;力将进一步加大。这使中小板、创业板的潜在风险显着增大。因而风格上不利于小盘股的领涨。在股票池方面,二月份推荐:东华软件()、金信诺()、塔牌集团()、水晶光电()、正海磁材()。

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