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牛市开演预期陡升消费类股票仍是基金核心配置

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

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中信证券

金看来,由于房地产市场受到打压,导致证券市场流动性泛滥。加之通胀问题,所以部分资金转成长期储蓄,但是更大一部分还是流入市场。这也是短期内很多股票上涨的原因之一。海富通基金则认为,在美元贬?#30331;?#21183;不改的前提下,中国加息会令人民币升值的预期更加强烈,在人民币升值背景下,A股市场有可能获得来自更多场外的增量资金,最近股市成交金额的攀升已经显露端倪。

?#36824;?#25345;怀疑论调的如东方证券认为,升值与加息同时存在的可能相对较小。加息并不会促使更多“热钱”流入,相反,由于加息周期来临,多次利率调升的累积效应将会导致未来资产价格回落预期,并不排除“热钱”回流海外的可能。

中信证券则相对乐观,在其看来,即使是“温和”的国内流动性,也并不妨碍市场的上涨。当下尽管宏观流动性不温不火,但不妨碍市场的上涨,只要?#24515;?#29983;因素,社会?#29616;?#22810;存量货币依旧会选择资本市场。上证综指上涨到3000点并不缺乏流动性的支撑。根据测算,上证指数从2655点上涨至3000点,全市场流通市值需要增加1.41万亿元,一旦财富效应形成则足以支撑市场的上涨。

此外,对于通胀的担忧,亦成为市场关注的焦点。?#28304;耍?a href='http://www.90041406.com/view-dachengjijin/' class='keyword' data-id='key5' target='_blank'>大成基金研究部总监助理孙蓓琳表示,四季度中国经济将在二季度快速回落的基础上展开反弹,因为大宗商品价格上涨要传导到整体通胀抬升需要时间,所以在这个阶段,通胀影响较小。但是,到明年通胀的压力会继续上升,对中长期通胀压力的担忧使得防通胀和调控流动性将成为未来政策调控的焦点。

大成基金指出,四季度,市场的二元结构将?#20013;?#23384;在,因为房地产调控预期将对周期性行业?#20048;到?#24102;来?#20013;?#30340;压制,而4季度创业板解禁将带来一定的市场波动。但是,美国量化宽松政策将带来资源股的阶段性投资机会,而高成长行?#21040;?#20381;然获得追捧,在经济“调结构”基调非常明显的时期,快速增长的消费依然将是核心配置。

(责任编辑?#21644;?/p>

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