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未来3月下跌概率不大消费类股票市盈率低

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

未来3月下跌概率不大消费类股票市盈率低李庆林,人民大学硕士,曾先后在长城证券有限责任公司、国元证券股份有限公司和建信基金管理有限公司担任研究员等职务。2009年2月加入长盛基金公司,曾任研究发展部副总监,自2010年3月4日起担任长盛创新先锋基金基金经理。2010年荣获《证券时报》颁发的积极混合型明星基金奖。记者:现在有不少人担心经济会硬着陆,你怎么?#21019;?#26446;庆林:应该?#25285;?#20013;国经济总量仍在增长,但增速已经放缓。另外,经济结构不合理和高通胀的副作用全面显现。过去经济增长以基础设施建设及房地产的固定投资为主,房地产泡沫和地方融资平台债务带来负面影响,宏微观表现有点脱节,以国家主导的经济发展占比逐渐提高,而民营企业运营艰难,私人事?#20302;?#36164;意愿降低;通胀?#20013;?#39640;位,表现最严厉的是农产品、食品饮料等产?#25285;?#26410;来螺旋式通胀将?#20013;?#25105;们对经济增长中枢的回落应该有理性认识,不必过度恐慌,政府将相应保持?#20013;?#20559;紧的货币政策,配以合理的产业政策,硬着陆概率较小。记者:CPI是不是已经见顶了?李庆林:虽然现在判断本轮通胀见顶可能略早,但是总体回落趋势已经明朗。鉴于PPI对CPI的传导,我们预计未来两三年,4%以上的CPI高位可能将是一种常态,也就是?#20302;?#32960;筑顶时间较长,价格?#38505;?#20250;不断从一个热点转移到另一个热点。记者:市场呢?跌了这么多,是不是见底了?李庆林:未来3个月内,市场整体大幅下跌的概率不大,经过前期调整,?#20302;?#24615;的下行风险已经得到?#22836;牛?#30446;前平均市盈率在17倍以下,股市可以说是进入?#35828;?#37096;区域,我们当前需要寻找结构性的投资机会,自下而上精选个股的重要性将明显提高。记者:你看好哪些板块?李庆林:在高通胀背景下,我们需要挖掘具有强势定价能力的自然资源股和消费品牌股,可以把自然资源和品牌资源归纳为泛资源,前者主要包括农林牧渔、采掘、有色金属等上游产?#25285;?#21518;者包括家用电器、食品饮料、医药生物等下游消费产业。记者:为什么看好这些行?#25285;?#26446;庆林:我们觉得未来半年投资机会体现在以价格为指?#24433;簦费?#20215;格反弹的资源行?#25285;?#23588;其是那些国家管制取消后价格上行?#21344;?#36739;大的行?#25285;?#22914;煤炭、农产品;以大众消费为中心,具有市场领导地位的消费品牌,如家电、汽车、食品等领域;供给不足、处于发展初期阶段的行?#25285;?#22914;医药、教育、老年人产业等;符?#38505;?#31574;大方向的产?#31561;?#33410;能减排、军工、能源安全等。看好消费类行业是因为我国面临经济转型,必然需要消费支撑,而且消费类股票市盈率只有20到25倍,泡沫不大。

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