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股票术语-Qt9ER0gauhg的空间-我的搜狐

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

地产:政策方面,saclouisvuitton,下半年政策仍在执行观望期,不会再紧,louisvuittonpascher;即便限购令延伸到二三线城市,我们认为也主要是打击重点城市高房价,目前的36个限购城市已占据城市商品房需求的大多数,louboutin,限购令的延伸不会额外冲击总需求。需求方面,louboutinpascher,当前地产消费已进入刚需时期,限购对投资投机需求的挤出效应式微,总需求在刚需层面上企稳,doudounemoncler,下半年需求不会再恶化。

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银行:我们预计下半年银行?#23548;?#22686;长将保持稳定,目前银行的绝对估值水平为2011年7.49倍,piuminimoncler,处于历史底部,未来将有估值修复的投资机会,建议可重点关注创新能力强、资本充足率高、经营稳健的中等市值银行。不过,值得注意的是,银行的风险点在于,资本充足率和地方融资平台问题。

我们从“政策不再紧、需求不再恶化、估值偏低”这三个角度去选择估值修复中的受益行业,主要集中于周期类行业,包括地产、汽?#23548;?#38134;行。

估值方面,monclersitoufficiale,目前地产的绝对动态估值水平大概是2011年11.35倍的水平,对应估值分位在5.14%的历史底部位置;相对估值水平(相对全部A股估值水平)在2011年0.77倍的水平附近,对应的估值水平更是在历史0.71%的低位,代表公司如万科A()、保利地产()、荣盛发展(),louisvuitton。

汽车:我们预?#31080;本?#30340;限购政策下半年不会扩散,政策退出的边际影响也在递减,abercrombie。汽车的总需求在经历了2008-2011年上半年的“需求?#26412;?#33806;缩-透支消费-消化透支”之后,预计下半年需求将回归长期合理的增长水平。目前汽车板块2011年绝对估值水平为12.63倍,建议重点关注上海汽车(),moncler。

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