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超配航天军工股票

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

上周五:航天军工股大涨,洪都航空涨停,大幅超过原来目标价格45元。

点评如下?#33322;?#35758;超配军工股,调高洪都航空、高淳陶瓷的目标价格,同时建议配置其他军工股。

1、并购重组进程有望加快,央企整合重组提速,证券化程度不高的航天军工股受益

8/12日媒体报道了证监会把“规避同业竞争、处理关联交易”列为今年下半年的一项工作重点,广东、山东等地方证监局亦纷纷表示,将重点支持企业直接融资与并购重组。监管部门已经明确提出包括简化审批在内的六大监管思路,具体包括:鼓励创新;放松管制、简化审批;完善规则;强化披露;联动监管和培育中介机构。

新华网报道。目前国资委履行出资人职责的央企户数为125户。而在6月24日召开的央企科技工作会议上,国资委主任李荣融又再次重申央企重组计划,他表示,央企将在年内整?#29616;?00家以内。这意味着年内将有至少25家央企会被整合。

目前航天军工行业资产证券化程度不高,预计在30%以下。并购重组、央企重组受益程度最大的行业为航天军工股。

2、第一,国际局势,北约亚洲版雏形显现,台海危机将在中长期?#26790;?#20110;东海、南海紧张局势。第二,中国全球利益看,中期看,经济治上崛起的中国在海岸线以及海外利益日益增多,建立与之相称的军事力量将成为必然。第三,国外工业外部型很强的产业,?#38469;?#30340;带动、出口等对经济有正面促进作用。战斗机、舰载机、航母以及配套军舰、卫星、雷达、通讯导航设备、导弹需求增加。收益标的洪都航空、中国重工、中国卫星、航天通信、哈飞、中信海直、航天电子、四创电子、高淳陶瓷。

3、我们?#20013;?#25512;荐跟踪的洪都航空、高淳陶瓷内生增长强劲、外延注入预期明确

洪都航空:如果L15定型后,60架教练机需求(国内30+30出口)贡献EPS为1.5-1.8元,K830架贡献?#23548;ā?0元,轻型战斗机需求如果50架贡献1.0元。稳定状态下转包业务贡献?#23548;?.10-0.20元。在量产后有望达到3.3元。15-20倍估值在50-66元。防务平台资产注入预期下的期权价值构成新的安全边际,注入资产规模在公司的4倍。

高淳陶瓷:战略价值明显,市值低。备?#23478;?#21363;0.90/1.3/1.6元。公司目标价格过会后50元,不考虑重组预期。考虑重组预期,可以看高30%以上。

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