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ThinkEquity给予新浪股票买入评级

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

北京时间10月24日晚间消息,美国投资银行ThinkEquity今日发布投资报告,给予新浪股票“买入”评级,将目标股价定为115美元,将新浪微博估值为30亿美元。

以下为报告内容摘要:

我们的调查结果显示,今年第三季度和第四季度(到目前为止)中国显示广告市场依旧强劲,新浪微博业务?#24067;?#32493;发展壮大。新浪当前股价为84美元,我们认为新浪股票极具吸引力。我们给予新浪股票“买入”评级,将目标股价定为115美元,将新浪微博估值为30亿美元。

第三季度?#23548;?#24378;劲:我们预计新浪第三财季营收将达到1.25亿美元,基于非美国通用会计准则(non-GAAP),每股摊薄收益0.29美元。新浪给出的营收预期为1.23亿美元至1.26亿美元,而业内平均预期的营收为1.27亿美元,每股摊薄收益0.25美元。我们认为,新浪第三财季营收将与业内预期一致或高出业内预期。

中国显示广告市场稳固发展:我们的调查结果显示,中国第三季度显示广告开支同比将增长20%至30%,主要得益于汽车、快速消费品(FMCG)、IT和电子商务等领域开支的增加。我们预计该市场第三季度涨幅将达到26%,全年涨幅将达到27%。我们的调查结果还显示,中国视频广告开支显著提升,如新浪视频业务。

新浪微博继续发展壮大:我们的调查结果显示,广告主对新浪微博很?#34892;?#36259;,越来越的企业将新浪微博作为公共工具与消费者互动,推销新产品。当前新浪为广告主提的供服务模式为“打包”模式,即设定费用标准,广告主在获得新浪门户广告服务的同时,还可以免费获得微博资源。在该模式下,鉴于新浪微博较强的市场竞争力,我们认为新浪可能略微推迟新浪微博商业化进程,从而进一步拓展用户和市场份额。当前投资者预计新浪微博将于明年初商业化。

投资微博影响短期运营利润率:基于非美国通用会计准则,我们预计新浪第三财季运营利润率将达到11.1%,2010财年第三季度为25.9%,这主要是由于新浪大力投资微博业务所致。我们预计,新浪第三财季的销售及营销开支将达到3870万美元,同比增长88%。产品开发开支将达到1620万美元,同比增长95%。

股票评级:我们给予新浪股票“买入”评级,将目标股价定为115美元,将新浪微博估值为30亿美元。(李明)

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