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业绩略胜中资合资基金公司外方股份转让被动转主动

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

某分析师认为,今年多是外资主动放弃国内基金公司股份,主要有两种原因:一是本身存在问题而无奈放弃;二是基金公司本身存在问题,外资股东尝不到利润的“甜头”

还有17天,合资基金公司在中国土地上已经诞生了整整十年。截至目前,73家公募基金公司中,已有外资参与成立的合资基金公司39家,占了53.42%;而其中,从基金公司成立之初,就已经有外资参与的有27家。

不过,外资的股权并不是一成不变的。

一方面是有外资后续加入,使内资基金公司成为合资基金公司;另一方面,也有本是合资基金公司而变成全内资的基金公司。今年10月份,第一家合资基金公司――招商基金管理有限公司,因外方股东荷兰国际集团(ING)的退出,从此变成了内资基金公司。

上海某分析师分析认为,今年多是外资主动放弃国内基金公司股份,主要有两种原因:一是本身存在问题而无奈放弃;二是基金公司本身存在问题,经营效果不如意,外资股东尝不到利润的“甜头”。

《证券日报》基金周刊根据WIND资讯统计显示,通过业绩比较发现,熊市中,合资基金管理公司的股票基金净值增长率高于中资基金公司,而牛市中则逊色于中资基金公司,今年亦为如此,截至12月7日,中资基金公司旗下偏股型基金年内回报率为-4.5%,而合资基金公司旗下同类基金复权单位净值增长率为-3.7%,比前者高出0.8个百分点。

基金公司盈利每况愈下

陆续导致外方股份转让

2002年12月27日,招商基金公司作为第一家合资基金公司成立,外方股东是荷兰国际集团(ING),持股比例为30%,2007年5月23日,这一比例上升为33.3%,略低于招商银行()33.4%?#26576;?#32929;比例,而今年的10月9日,ING完全退出了招商基金,招商银行持股比例变为了55%。

?#29575;?#19978;,在招商基金外资股东变动之前,今年3月份,比利时联合资产管理有限公司也退出了金元比联基金公司,3月20日,由惠理基金管理香港有限公司购得,持股比例为49%,至此,金元比联也更名为金元惠理基金公司。

而此前,也有外资退出基金公司股权,但都是被动退出,由于存在“一参一控”的监管要求,即无论内资或外资参股基金管理公司,一?#19968;?#26500;参股的基金管理公司不超过两家,其中,控股(包括绝对控股和相对控股)的基金管理公司不超过一家。?#28909;?#27492;前巴黎银行持有申万巴黎33%股权,不仅如此,其旗下的富通集团还持有泰达荷银基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司各自49%的股份,因此,荷银被富通收?#28023;?#26080;奈,泰达荷银的股权发生转让;巴黎银行也将申万巴黎33%的股权转让给了日本三菱。

但是相比2012年之前的被动,今年的外资股份转让显得有些主动。

上海某分析师分析认为,外资主动放弃国内基金公司股份,主要有两种原因:一是本身存在问题而无奈放弃。?#28909;紓?009年,中原证券、英杰华保?#21344;?#22242;宣布分别出资51%、49%筹备成立中原英杰华基金公司。但三年之后,证监会披露的情况表明,该基金公司外资股东已悄然变更,基金公司正式更名为“中原英石基金公司”。

二是基金公司本身存在问题,经营效果不如意,外资股东尝不到利润的“甜头”。金元证券与比利时联合银行的分家正是如此。2006年金元比联成立以来,未曾盈利。最终,比利时银行折价?#36164;?#25345;有金元比联的股权。

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