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内地人炒港股青睐中小公司借道股市投资移民增长迅速

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

证券时报记者李明珠

香港中资券商通过经纪业务将越来越多的内地客户带入国际市场,而内地客户的炒港股经验也从最初的只懂买蓝筹,到现在分阶段把握行情,经验积累的过程不断完善。有券商透露,近一两年,内地客户到香港炒港股的人数并无显著增加。此外,近两年赴港投资移民增长迅速成为新特点。

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中小市值公司受关注

香港中资券商经纪业务的主要客户仍旧集中于内地资源。资料显示,内地大部分券商经纪业务收入占比在50%以上,而海外国际投行经纪业务占比大幅下滑,纯?#20013;?#36153;和佣金收入占比仅有15%,还不包括场外交易。海通国际数据表明,上半年香港股市日均交易?#23458;?#27604;上升20.4%,得益于香港股票市场日均成交量的增长,国泰君安国际的经纪佣金收入将实现22%的增长,达到1.58亿港元,略高于市场平均水平。

海通国际金融分析师陈菲远表示,申银万国香港去年的经纪业务并不理想,在基数低的情况下,所以增幅会更高。从经纪业务客户构成来看,国泰君安国际的内地客户占比大约90%,而海通国际的内地客户占?#20173;?0%。国元证券(香港)提供的数据显示,公司今年1~6月证券经纪业务的交易量和佣金收入相?#28909;?#24180;同期增长60%,远高于整个市场20%的水平,期货业务增幅也达100%。

国元证券(香港)有限公司副总经理杨翠华对记者表示,内地券商经纪业务更多的是面对低佣金和同质化的竞争,经纪业务的转型势在必行;而香港市场经纪业务的开展更多的是面向国际化,只有差异化的市场表现才能立足香港市场,特别是要依托内地广大的市场;存量客户和增量客户还能带来更多资源,包括更多内地企业到海外上?#23567;?#34701;资以及其他的资产配置,他们对香港市场也有越来越浓厚的兴趣。

不仅如此,杨翠华还指出,内地客户在香港投资和通过香港投资海外市场明显增多,以国元香港为例,今年以来,美股市场客户交易?#23458;?#27604;增加110%,增长惊人;而投资期货市场的人数也大幅增加,尤其是环球期货市场的内地投资者,和去年同期相比增加200%。而美股上半年涨幅?#23588;?#29699;榜首,屡创新高,说明内地投资者已经不再是大众印象中的投机者,而逐?#38454;?#21464;为理性投资者和价值发现者。

“具体来讲,香港的上市公司中,内地客户除了关注蓝筹企业之外,对中小市值和低估值的上市公司较为青睐,这些中小市值公司具有挖掘潜力、估值偏低、具成长?#38498;头?#21512;国?#20063;?#19994;政策等特点,符合内地客户的投?#24066;?#27714;和特点。”杨翠华补充道。

安信证券国际的内部人?#23458;?#38706;,他们的客户群体主要瞄准的也是市值100亿港元以下的香港上市公司。虽然香港市场实行T+0交易,但换手率远没有内地市场高,港股市场?#25925;?#20197;欧美日的投资者为主,内地客户在香港股市参与投资的比例不到10%。

投资移民增速快

“除了有投资经验的客户外,近一两年,内地客户到香港炒港股的人数并无显著增加,”交银国际经纪业务部副总裁陈致伟指出,“尤其从开户数而言,几乎未见增长,反而是投资移民的比较多。新增加的客户资金大部分交由经纪人打理,买卖频率和操作手法都不是主要考虑因素,更多目的放在移民上。”

陈致伟指出,综合以往内地投资者炒股经验来看,就所选择股票而言,A+H股更受青睐,主要由于内地投资者更容易了解A股上市公司。

国泰君安国际经纪业务主管李光洁也认为,两年前到港投资的内地客户往往都比较专业且经验丰富,近两年到港投资的客户往往带有?#27426;?#24615;,他们大多是做实业为主,对资本市场并不了解,移民为主要目的,而投资移民的内地客户共有400多个。

有中资券商人?#23458;?#38706;,投资移民业务带来经纪业务新机会,根据香港政府的规定,投资移民至少要有1000万以上的港元投资于香港的股票和?#24066;?#30340;港元债券以及相关基金产品。更多内地客户选择在投资移民账户之外,再开一个交易比较频繁的账户。

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