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大行看港股

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

瑞信表示,尽管派息不利风险现在已移除,对恒生(0011.HK)而言,未来仍有逆风,评级由“跑赢大市”降至“?#34892;浴保?#30446;标价由125元,下调至97元。瑞信表示,恒生本地分行正失去竞争力,股本回报可能跌至17%。虽然派息风险移除,股息率5%为下跌提供支持,但不足以有足够惊喜使得其短期内获重新评估。中银(2388.HK)息率亦近5厘,但一级次本比率最佳,离?#24230;?#27665;币业务改善,相信比恒生更具防守性。(恒生银行昨日收报104.10港元)

瑞银:莎莎执行能力强

瑞银表示,莎莎(0178.HK)全年纯利升35.4%,较该行预期高出11%,主要是由于毛利率高于预期。但本财年首季销售放缓,符合内地过夜自由行增长减慢,以及本地市民消费意欲降低的现状,维持销售放缓及营运或去杠杆化的预期。该行确认公司的执行能力强劲,上调2013-2014年盈利预测12%-14%。目标价上调7%,由4.2港元提升至4.5港元,评级由“沽售”上调至“?#34892;浴薄?莎莎国?#39318;?#26085;收报4.45港元)

花旗:港交所收购可带来巨大收益

花旗指出,港交所(0388.HK)收购LME属预期之中,惟作价166.73亿元过高,市盈率为2011年调整后利润58倍,短期利润被摊薄,目标价由148港元下调至133港元。港交所无商品交易经验,与LME有文化差异,短期挑战无可避免,其协同效应及实现战略利益需要时间,但若执行理想,可以产生巨大收益,评级为“买入?#34180;?香港交易所昨日收报107.40港元)

美银美林:下调宝姿目标价至10.5港元

美银美林表示,内地零售市场环境疲弱,随着女装竞争日益加剧,下调宝姿(0589.HK)2012-2014年盈利预测12%-14%,以反映增长放缓、经营杠杆下跌及缺乏一次性收益。将公司目标价由12.7港元下调至10.5港元,相当于10倍市盈率,且较历史平均水平折让50%。基于对公司企业管治、提升品牌知名度存疑,维持“?#34892;浴?#35780;级。

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