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大行看港股:高盛下调国美目标价63%

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

高盛:下调国美目标价63%

高盛表示,下调国美(0493.HK)2012-2014年净纯利77.9%、75.0%和69%,主要由于劳动力成本和租金上升,高资本支出和广告/网上市场业务营销的费用,以及受网上销售的毛利削弱影响。第一季度同店销售按年跌34.4%,因其店铺主要分布在一、二线城市,受宏观经济疲软影响较大。该行分别下调国美2012-2014年同店销售增长至-25%、-2%和2%。在网上销售的毛利较离线销售低,拖低综合利润率。

该行大幅削减国美目标价,由2.2港元至0.80港元,评级为“?#34892;浴薄#?#22269;美电器(行情,资讯,评论)昨日报收0.76港元)

花旗:“买入”利邦(行情,资讯,评论)看7.2港元

花旗表示,基于市场对利邦(0891.HK)的业绩预测,短期股价或疲弱。该行对公司的盈利预测较市场预期低8%。假设股价跌至52周低位即4.5港元,股价相当于2012年预测市盈率14倍,少于该行预测之2013年市盈率11倍。集团的长期增长催化剂包括自然增长及并购,此外,与SalvatoreFerragamo的潜在更广泛业务(预?#24179;?#20110;今年底宣布)将对2013年盈利有所贡献。建议趁近期股价疲弱入市,目标价由7.9港元下调至7.2港元,评级维持“买入”。(利邦昨日报收5.05港元)

渣打:远大中国(行情,资讯,评论)毛利率受压

美银美林表示,潍柴动力()(2338.HK)早前发盈利预警,估计在2012年第一季盈利大幅下降,(近似2012年第一季按年跌45%),比彭博预期的41%差。盈利大幅下降主要受销量下降和利润遭?#36153;?#24433;响。

该行表示,潍柴上半年业绩差强人意,故持谨慎态度,预期潍柴盈利在2012下半年将按年减少40%,2012-2013年分别为30亿元及39亿元人民币。潍柴目标价由35港元下调至20港元,评级“跑输大市”。(潍柴动力昨日报收22.75港元)

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