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A股公司密集定增港股公司发债解围

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

截至2月5日,今年共计44家A股上市公司公布了增发预案

上市公司为2013年发展筹集资金的脚步已然加速。

据统计显示,截至2月5日,今年共计44家A股上市公司公布了增发预案,预计募集资金660.88亿元,23家公司完成了增发,募集568.21亿元,定向增发是上市公司再融资的主要途径。今年已经完成增发的23家公司全部为定向增发,而在预案中,仅有2家公司选择公开发行。

此外,发债也是上市公司再融资的路径。在企业再融资过程中,发债所募集的资金占比不低于定向增发或者公开发行。

保险公司发债融资的帷幕也已经拉开。2月1日,新华保险()召开董事会,按照上市时的计划,公司宣布在符合监管规定的前提下,计划发行5年期不超过50亿元人民币的债务融资工具,以充实其附属资本,提升该公司的偿付能力水平。

此前在1月28日,在香港上市的人保集团发布公告称,将参与旗下子公司人保寿险的增资,此次增资人保集团及旗下子公司总计出资45.02亿元,人保寿险的其余股东也参与了此次增资,人保寿险此次累计获得股东增资56.28亿元,其注册资本将达到257亿元。

近年来,险资通过发债再融资方式?#27426;?#21019;出新高:2011年,保监会批准66家公司增资900亿元,15家公司发行次级债600.5亿元;2012年保监会批准了46家次保险公司增资扩股,累计增资636亿元,同时批准了9家保险公司发行次级债711亿元。

房地产作为资金密集型行业,1月份掀起了海外融资潮。1月份,共计17家?#31185;?#20844;布了发债目标,合计融资63.5亿美元

1月23日,在香港上市的绿城中国发布公布称,拟发行美元优先票据,所得款项拟用作现有短期债项再融资,余额则拨作公司一般营运金。穆迪表示,复评期间将重点关注票据发行?#26376;?#22478;的流动性的改善情况、其收入和EBITDA/利息覆盖率、负债杠杆率及购地策略。

同在香港上市的龙湖地产公布1月22日成功发行2023年到期的6.75%优先票据。经扣除包销折扣及佣金和其他估计开支,优先票据发行的所得款项?#27426;?#32422;为4.959亿美元,公司预期所得款项?#27426;?#30340;大部分将用于再融资,而余下部分作一般公司用途。

除了海外发债,金地、星狮、融创和恒大等?#31185;?#36824;计划通过配股融资,总额约74亿港币,而建发、渝能产业、金轮天地则通过股东增资、变卖股权以及首次IPO等途径获得总额逾21亿元的资金支持。计划融资的九成以上?#31185;?#34920;示,公司所得资金将用于偿还现有债务以及增加土地储备。

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