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2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

里昂证券指出,长建集团(1038.HK)改变游戏规则,收购英国两家大型公用股股份,将交易价值及盈利增长计算在内后,该行认为公司其中一部分盈利主要来自税收减免及宽松的会计准则,但在澳洲及英国的税务减免有风险,预计税项收入难以?#20013;?#21040;2014年。

该行指出,长建集团2012年市盈率调整为15.5倍,居于历史高位,相信溢价估值已反映潜在收购项目。长建集团估值高于同行,但同行股权结构简单且披露业务情况更加清晰。该行指出,集团未来收购项目将会减少,或将摊薄股权,以避免信用评级下降。该行重新?#25351;?#23545;其的“沽售”评级,目标价为43港元。(长建集团昨日报收于46.30港元)

汇丰:周大福转战内地将受益

由于内地来港旅客增长放缓,且香港本地消费需求正处于疲弱周期,而内地消费者需求强劲,汇丰环球研究证券预计,香港珠宝商在内地的销售增速会快于香港销售增速。

该行比较看好在内地拥有较多零售网点、品牌强劲,定价能力高的珠宝商。由于基础设施及品牌效应方面的优?#30130;?#21608;大福(1929.HK)将业务转入内地的举动或将为其带来盈利增长。香港市场周期向下,让周大福赢得原本六福集团(0590.HK)的市场份额,成为市场龙头。但假设宣传推广费的增加使毛利减少,或将削减周大福2013年5%的纯利。

该行重申对周大福的“增持”评级,目标价由20.4港元下调至16港元。(周大福昨日报收于11.88港元)

高盛:确信买入粤海投资

高盛表示,确信买入粤海投资(0270.HK),预计香港供水业务收入平稳,按年增长5.8%。高盛指出,水务及地产发展仍是该公司重点项目,上调水价或潜在新项目为公司近期主要增长动力,而天津天?#26144;?#36141;物?#34892;?#21450;近期在广州的?#29575;?#36141;项目或将成为公司3至5年间的增长动力。

该行指出,粤海投资2012年市盈率为11倍,股本回报率14%,净利润率42%,股息收益率4%。该行修订该股2012年至2013年每股盈利预测为6.7%和6.6%,目标价6.1港元。(粤海投资昨日报收于5.71港元)

摩通:中国食品上调目标价至8.4元

摩根大通表示,中国食品(0506.HK)盈利对酒和厨房食品业务经营盈利率敏感度高。公司新任首席执行官2011年初上任后,为提高利润率,制定了明确的发展战略,包括合理化的分销网络、改善产品组合等。在业务转型过程中执行风险较高,但该行对其第一年取得的进展印象较为深刻,预计公司经营毛利率杠杆将逐步增加,并带动2012年至2014年复合年增长率达到26%。该行对其维持“增持”评级,目标价由8港元上调至8.4港元。(中国食品昨日报收于8.19港元)

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