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证监会新规出台基金QDII投资港股比例受限制

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

出海的基金QDII大比例投资股市场也许将不再那么容易。日前中国证监会发布消息,责令数家基金公司修改等待审批的QDII产品,要求他们降?#25237;?a href='http://www.90041406.com/view-ganggu/' class='keyword' data-id='key3' target='_blank'>港股的投资比例。相比南方基金QDII投资港股比例达40%,嘉实基金QDII以投资港股为主,今后出海的基金QDII投资港股的比例将有更大限制。

QDII规模日益壮大

?#30340;?#20154;士指出,证监会发出这一指令并非空穴来风,目前我国QDII规模越来越大。数据显示,截至9月末,我国QDII产品的获批总额度达421.7亿美元,其中21家商业银行获?#20040;?#23458;境外理财投资购汇额度161亿美元,5家基金公司获得境外投资额度195亿美元,14家保险公司获得额度65.7亿美元。已?#23548;?#27719;出投资额108.6亿美元。内地巨额资金的注入,使得港股市场日益水涨船高。据数据显示,今年恒指升幅已达50%以上,恒生国企指数涨幅更高达约80%。

"这是一个信号!"国泰君安基金分析师吴天宇表示,这是证监会对目前日益膨胀的基金QDII给出的一个市场提示:不要将过多的资本都押在港股市场上,而应该真正将QDII产品设?#21697;?#30524;全球。

在限制QDII产品投资港股比例的背景下,日前又有两家基金公司获得了QDII资格。加?#29616;?#21069;已经获批的8家基金公司,目前,具有QDII资格的基金公司队伍越来越壮大,一共达到10家。其中,有4家已经成功发行QDII产品,基金申购资金从500亿元到1000多亿元,配售比例不断创新低。迄今为止,基金系QDII的投资额度已达195亿美元。而根据这些基金公司的产品介绍来看,南方基金QDII的港股投资比例为40%,而最新的数据显示,该产品从港股市场上获益匪浅,基金净值已经达1.05元以上?#27426;?#21326;夏基金和上投摩根基金公司的QDII产品都分别为港股留下了很大的投资配置比例,嘉实基金QDII产品则明确标明会主要投资港股。

对港股市场造成冲击?

如此众多的资金一起涌入港股市场,是否会对港股市场造成巨大冲击?交银施罗德基金公司副总经理莫泰山对本报记者表示,这不?#27426;?#20250;对港股市场造成多大冲击,因为目前内地市场涌入港股市场的资金有限,因此对港股市场的影响也在?#27426;?#31243;度内。限制投资比例更多的是一个象征性的信号,或者产品?#23478;狻?#20449;息提示。因为可以预见,内地资金涌入港股市场的规模将会越来越大,但是如何充分有效利用到港股市场,将基金QDII设计成能从港股市场受益,但又不过于依赖港股市场的产品才是最为重要的。

限制了港股投资比例,是否会对基金公司的产品设计和收益造成影响呢?华宝兴业基金公司投资总监宋三江接受记者采访时表示,限制港股的投资比例,对基金QDII产品肯定是有?#27426;?#30340;影响的,主要包括两方面:首先,今后基金公司的产品设计上将会对港股的投资比例有?#27426;?#30340;考虑,如将目光瞄准"金砖四国"、?#20998;?#24066;场或者美洲市场等。不过,如果产品设计上是全球市场配置,那稳定性将较好一点。

此外,从收益角度来看,可以预见它的收益将比内地的基金产品要低,现在放眼看来,能比内地基金产品净值高的基金产品?#36141;?#23569;。不过,总体来说,?#38477;?#38480;制港股比例是好是坏,还有待于时间观察。

不过,汇添富基金公司国际投资副总监刘子龙则表示,港股投资比例的限制不会对QDII产品造成巨大的影响。因为要获得收益,还取决于一个QDII产品的综?#26174;?#20316;,并不仅仅是一个投资比例和产品设计上所能完全决定的。(国际金融报)

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