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私募刘国平:经济二次探底机会不大

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

在市场调整时,我们建议投资者可以逢低吸纳消费类股票和节能减排类股票。

经济二次探底机会不大

宏观经济层面,二季度的经济数据显示,政府的调控开始取得成效,2季度GDP增速从1季度的同比11.9%放缓至10.3%。2季度的各项指标显示,投资已显疲态,消费略有放缓,只有滞后的出口指标表现强劲,但出口的领先指标也显示下半年将显著回落。与此同时通胀温和(6月份CPI2.9%)。我们预?#30130;?#25105;国经济下半年及2011年的增速将进一步放缓,但将于2011年1季度见底。我们认为经济增长在2008年强力刺激后自然衰减,逐步和可控地放慢对未来再次健康增长循环有利,经济二次探底机会不大。

今后?#27426;?#26102;间仍将处于政策观察期

政府政策层面,我们认为目前的经济形势是政府乐意看到的结果,今后?#27426;?#26102;间仍将处于政策观察期。在目前的经济形势下,政府不会进一步地推出紧缩政策,但立刻放松也不可能。

可逢低吸纳消费类和节能减排类

市场层面,A股市场自年初以来最多下跌了28%,我们认为已经充分?#20174;?#20102;投资者对政策收紧以及企业盈利下降的担心,市场的估值水平已经具备投资价值。但由于国内经济在今后?#27426;?#26102;间内将继续处于下行通道,市场将在这段时间继续保持震荡走势,不排除有进一步下行确认底部的可能。如果市场再次探底,将给投资者很好的介入机会。

在市场调整时,我们建议投资者可以逢低吸纳消费类股票和节能减排类股票。在中国经济的转型过程中,我们认为这些行?#21040;?#26174;著受益。

刘国平金中和投资研究总监

(责任编辑?#33322;?#38534;)

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