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基金追捧定向增发兴全持有广发证券浮盈1.37亿-基金频道

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

13只个股中,仅广发证券、恒邦股份、三全食品、湘潭电化4只目前的股价高于增发价。

理财周报见习记者刘梦/文

定向增发作为一种安全边际较高的投资,受到一些基金公司的追捧,基金产品、专户产品均配置定向增发个股。据了解,兴业全球、嘉实、中海等基金公司的

相关公司股票走势广发证券恒邦股份三全食品湘潭电化同花顺

专户产品均获配1-2只个股的定向增发。

理财周报记者根据同花顺数据统计,2011年以来,共有13只股票的定向增发受到公募基金热捧。兴业全球获得配售的广发证券、恒邦股份成为为数?#27426;?#30340;“浮盈股”。

兴全定增广发证券、恒邦股份

实现浮盈

“定向增发的浮盈数值非常高,?#23548;?#38750;常好。”兴业全球营销人士对理财周报记者说。今年以来基金产品?#23548;?#26222;遍遭遇滑铁卢。相对而言,定向增发的获利更明显。

根据德圣9月8日发布的研究报告,2010年至今,共有20家基金公司的156只基金参与了70项定向增发项目,整个行业参与定向增发浮盈21.7亿,定增收益率为13.1%。

2011年9月20日,广发证券披露非公开发行股票配售结果,增发价格为26.91元。兴业全球基金以1.61亿元的成本价,成功获配6000万股。根据兴业全球网站公开披露,兴全可转债混合、兴全趋势投资混合、兴全社会责任股票、兴全有机增长混合、兴全沪深300指数、兴全绿色投资股票共6只基金产品合计认购了3385.36万股。

“除去基金产品认购的,剩余都投在专户产品上了。”兴业全球回应。一般基金产品投资个股定向增发,会在公司网站公开披露。因而,除去公开披露的数据,其余定向增发股票份额均属于专户产品。

由此计算,兴业全球的专户产品共获得了2614.64万股广发证券配售。9月21日,广发证券以32.91元的价格收盘。?#28304;?#24046;价计算,兴业全球通过广发证券的定向增发项目,总浮盈3.17亿元。

除兴业全球外,还?#20852;募?#22522;金公司在今年也同样因获配广发证券定向增发股票而获得较大收益。汇添富、工银瑞信、华夏、华商4家基金公司分别获配6010万股、2050万股、2000万股、1520万股。以9月20日32.19元的收盘价计算,?#21215;?#22522;金公司分别浮盈3.17亿元、1.08亿元、1.06亿元和8026万元。

而兴业全球参与的另一个定向增发项目以35.64元获配370万股恒邦股份,同样给其带来了收益。

据兴业全球网站披露,兴全社会责任股票认购了54万股恒邦股份,剩余316万股股份均配售给兴业全球专户产品。9月20日,恒邦股份以42.63元的价格收盘。?#28304;?#20215;格计算,兴业全球通过恒邦股份的定增项目,浮盈2586万元。

个股有涨有跌,中海定增专户风险大

虽然上述公司都通过定增获取较好收益,但仍不能忽视定向增发的风险。由于定向增发存在12个月的锁定期,资金不能随时撤离,一旦基金、专户产品选中的个股遭遇“黑天鹅”?#24405;?#35813;产品必将遭遇巨额损失。

“定向增发最大的风险在个股。这些基金、专户的收益率,很大程度上决定于个股的涨跌幅。”一位基金分析师对记者说。而据理财周报记者观察,受基金公司热捧的定向增发个股多数集中在中小板。13只被热捧的个股中,除了洪城水业是主板股票以外,其余均为中小板股票。

事实证明,多数基金公司并不像兴业全球一样?#20197;耍?#36393;中正在上涨的广发证券。在记者整理的13只个股中,除了广发证券、恒邦股份、三全食品、湘潭电化4只股票目前的股价高于增发价外,其余个股股价均低于增发价格。

根据记者整理的数据,今年以来,华夏、?#36861;?#36798;、嘉实、博时、?#36824;?#22269;泰、大成、新华、国?#24230;?#38134;、中海这10家基金公司均获配个股定向增发,但定增的个股均未出现明显的涨幅,个别股票甚至出现大幅下跌。

洪城水业、国统股份是目前下跌幅度最大的2只个股。资料显示,洪城水业于2011年1月7日非公开发行股票,两家基金公司均以14.50元的价格获配。其中嘉实基金获配800万股,新华基金1000万股。以9月20日收盘价10.12元计算,嘉实、新华分别浮亏3504万元、4380万元。

国统股份也在1月10日以27元的价格进行定向增发。截至9月20日收盘价为20.19元,获配的嘉实基金、华夏基金、?#36861;?#36798;基金分别浮亏3882万元、2588万元、35万元。

记者了解到,这10家参与定向增发的基金公司中,多数还将定增股份分配给专户产品。嘉实基金所获得的800万股洪城水业、570万股国统股份均有部分份额分配给专户产品。但新华基金获配的1000万股洪城水业则没有分配到专户,而是由新华优选成长等6只基金分食。

值得注意的是,中海基金的专户一向青睐定向增发。2010年,中海基金-深发展-中海信托专户产品就已经认购了2只个股的定向增发项目,并实现浮盈。2011年6月8日,中海基金再次成功参与湘潭电化的定向增发项目,以19.53元的价格获配200万股。9月20日,湘潭电化收盘价为19.98元,中海基金浮盈90万元。

作者:刘梦来源理财周报)

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