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75%结构化私募喜获正收益定向增发表现优异

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

结构化产品前十

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今年上半年A股跌宕起伏,结构化私募产品平均收益率为4.39%,跑赢非结构化私募产品1.96个百分点,但?#23548;?#20998;化?#29616;兀?#39318;尾相差64.47%。“中泰信托?汇添富专户理财投资1号”以45.28%的收益?#35782;?#21462;半年度冠军。定向增发产品再度大发神威,刘宏携5只产品杀入前20名。

首尾相差64.47%

上半年,在全球经济回落、欧债危机来势汹汹、国内经济逐步走低、政策调整不如预期等众多因素交织影响下,A股市场走出一个M?#20013;危?#27818;深300指数累计上涨4.94%,中小板指数上涨4.24%,创业板指数微跌0.39%,大盘股在上半年的表现优于中小盘股。

根据私募排排网数据中心统计,存续期在6个月以上的结构化私募基金信托产品共有228只,上半年平均收益率为4.39%,跑赢非结构化私募产品1.96个百分点,略微跑输大盘,表现相对优秀。

在这些产品中,实现正收益的产品共有171只,占75%。其?#20449;?#36194;大盘的有85只,占37.28%;有6只产品收益率超过20%,43只产品收益率达到10%以上,占比18.86%。而亏损幅度超10%的产品仅有2只,整体控?#21697;?#38505;能力较强。

但私募基金?#23548;?#20998;化十分?#29616;兀?#28072;幅最大的为“中泰信托?汇添富专户理财投资1号?#20445;?#39640;达45.28%,领先第二名的“华融?晟乾”10.64个百分点,而跌幅最大的是“山东信托?知源1号”亏损19.19%,首尾相差64.47%。

定向增发表现优异

?#24433;?#21333;中可以发现,定向增发产品在今年上半年表现十分优秀,6只定增产品进入排名前20名,重演2011年上半年定向增发产品的雄风。其中,中乾景隆总裁裴力掌管的“华鑫信托?中乾景隆1期”以29.47%的收益率高居第三名。据裴力介绍,该产品上半年的高收益主要得益于中科三环()(股吧,行情,资讯,主力买卖)的优异表现。“我们以"成长模式+?#23548;ㄊ头?为投资理念,选择指数相对较低的时机投资了某稀土功能材料细?#20013;?#19994;龙头,增发认购日取得?#31169;?0%的折价,而该公司一季度?#23548;?#22823;幅增长,二级市场表现又十分出色,给我们的产品带来了非常好的收益。”

裴力对定向增发未来的机会非常乐观,他认为,去年第?#21215;?#24230;及今年上半年指数较低时许多上市公司推出了定向增发方案,有些公司?#23454;?#19981;错,且增发底价较低。因此,未来3~6个月,随着实体经济增速的放缓?#25237;?#32423;市场的走低,市场筑底?#21215;?#35937;逾?#29992;?#26174;,对参与定向增发的基金来说,将迎来良好的投资时机。另外,明后年的行情会比较乐观,主攻定向增发的信托产品会取得较好的收益。

数君投资(博吧)作为定向增发领域的领头羊,去年创造了连发28只产品募资20亿的辉煌。今年上半年,该公司刘宏旗下的定向增发产品表现也相当亮眼,5只产品强?#24179;?#20837;结构化私募产品排行榜的前20名,收益率在16.89%~18.63%之间,再?#32929;?#23041;。

刘宏表示,数君投资的投资理念可用8个字来概括,即“市场中性,统计套利”。基于数量化模型的统计套利,收益来自市场中存在的特殊的不完美点,通过大量交易样本产生统计意义上的?#20013;?#33719;利。谈到对A股市场后市的看法,刘宏说:“我认为不会发生更坏的事情了,市场目前整体估值非常低。”

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