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定向增发股跑赢大盘参与者浮盈475亿元

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

近几年,各类掘金定向增发的投资理财产品层出不穷,投资机会被各类机构大为宣传。定向增发的股票也是市场关注的一类焦点,有机构大笔资金砸入并需锁定一年,有募资投产的新项目。尤其在股价跌到增发价时,市场经常认为上市公司有保增发价的动力。

证券时报数据部统计显示,今年以来已有130家上市公司实施定向增发,这些股票今年以来平均上涨16.6%,市场表现明显强于同期下跌的?#29616;?#25351;数与深证成指,也超过中小板指数15.24%的涨幅。欧菲光、浙报传媒、光正钢构股价均翻倍。

130家上市公司共实施定增137次,其中普洛药业、漳泽电力等7家上市公司实施两次增发。130家上市公司增发募集资金2155亿元,有897家各类机构与个人投资者参与增发。

截至昨日收盘,上述各类投资者参与增发的浮盈高达475.51亿元。中国人保资产管理公司、上海华信石油集团公司、中国移动通信公司浮盈最多,分别浮盈50.94亿元、37.38亿元、35.77亿元。

定增股平均上涨16.6%

最近几年,包括基金专户、私募、券商资管与银行等各类机构发出各类定向增发的投资理财产品,公募基金中兴业全球、汇添富、广发等基金公司也对定向增发颇为热衷。

天下熙熙,皆为利来。众多机构热衷的原因,都是认为参与定向增发能够带来良好的收益。在一些投资人士看来,参与定向增发不仅能折价获得股票,并且增发公司募集资金都是为投产新的项目,新项目又可提升公司的?#23548;?#19982;估值。

主打定增股的博弘数君统计显示,若是参与2006年6月6日至2010年5月31日参与定向增发,可以获得的投资收益是527.6%,而同期?#29616;?#25351;数的涨幅仅为54.38%。

不仅是过去,今年以来实施定向增发的股票市场表现也不俗。据统计,截至昨日收盘,今年实施增发的130只股票平均上涨为16.6%,市场表现明显强于同期下跌的?#29616;?#25351;数与深证成指,也超过中小板指数15.24%的涨幅。

具体来看,上涨的股票有77只,占比59.23%;下跌的股票53只,占比为40.77%。欧菲光、浙报传媒、光正钢构涨幅领衔,股价均已翻倍,分别上涨158.44%、104.24%、104.01%。欧菲光于今年1月实施增发,浙报传媒、光正钢构的增发时点都在4月份。此外,金瑞科技、三力士、广州药业、浙富股份等股价表现也不俗,涨幅都在80%以上。

有人欢喜有人愁。虽然上述股票表现不错,但也有部分股票表现较为失落。锡业股份、云天化、中国国航、盛屯矿业等跌幅靠前,分别下跌37.63%、33.18%、31.63%、31.07%。

可以看出,涨幅靠前的股票都集中于今年表现抢眼的电子传媒医药等行业,而跌幅靠前主要为采掘有色等周期性行业。

整体而言,今年实施增发的公司主要集中于金属非金属、石油化工、机械设?#28014;?#39135;品饮料、医药卫生等行业。实施增发融资排名前三的是兴业银行、云天化与深圳能源,募集资金金额分别为236.71亿元、137.48亿元、103.94亿元。

多数参与机构浮盈丰厚

由于参与定增有一年锁定期,期间不能卖出,市场下跌时参与定增的机构相当难受。2011年、2012年市场不断下挫过程中,各类投资定增的产品频频曝出各类负面信息,净值一再下挫。不过,今年以来定增股票的表现或许会让参与机构多少喜笑颜开。

据统计,今年共计有897家机构与个人投资者参与上市公司的定向增发,动用资金2055亿元。不过,钱也不是白花了。截至昨日,这些投资者浮盈金额高达475.51亿元,较?#24230;?#37329;额涨幅为23.14%。

从参与机构来看,既有上市公司的大股东,更有基金公司、证券公司、保险公司、企业年金、私募、风投等各类专业投资机构,?#27604;?#20063;不乏各类企业法人机构与个人投资者。

据统计,作为A股市场上最大的机构投资者的基金参与高达210次,这其中既包括基金公司旗下公募基金产品,也包括基金公司主动管理甚至作为通道的专户产品,兴业全球、汇添富、广发、华夏等基金公司是参与增发的大户。而券商、保险、信托三大机构合计参与次数不达百次。此外,个人投资者参与次数也较多,高达226次。

浮盈浮亏方面,舍得?#24230;?#22823;本钱的央企与上市公司大股东占据头榜。浮盈方面,中国人保资产管理公司、上海华信石油集团公司、中国移动通信公司浮盈最多,分别浮盈50.94亿元、37.38亿元、35.77亿元,他们分别参与了兴业银行、华星化工、科大讯飞的增发。云天化的大股东云天化集团参与云天化增发浮亏44.5亿元,名列浮亏榜首。

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