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地量四红星暗藏杀机

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

本周一沪深股市大跌,周二、周三、周四止跌回稳,周五权重股带领大盘发力上攻。截至收盘,本周上证指数跌幅为5.95%,深证成指周跌幅为4.91%。板块方面,传媒娱乐、酒店旅游、有色金属、水泥等12个板块跌幅在10%至17%之间,地产、石油、商业、化工、机械、电子等10个板块周跌幅接近10%,金融、汽车、农业等10个板块周跌幅在8%以上,钢铁板块以周跌幅5.02%领涨大盘。

总体来看,伴随着279.9亿元的地量,周五上证指数再度拉出十?#20013;?#38451;线,至此,继两根大阴线之后,沪市已出现“地量四三红星?#20445;?#28145;市则为“三红一黑?#20445;?#26159;地量见地价,还是买盘不济的股市将再度?#26263;祝?#36825;样的现象尤其发生在机构资金开始大举加?#20540;?#24773;况下,背后究竟有何玄机?

在沪深股市双双下破前期低点之后,市场人气极为散淡,?#27426;?#36817;四天来,两市同时出?#33267;?#32493;四天地量,很值得玩味。首先是周五两市再度创下2006年11月下旬以来的新地量。以沪市为例,近四日的日成交金额分别为320亿、364亿、284亿元、279.9,尤其是今天的成交量已经萎缩至300亿元下方。其次是大盘出现“四红星?#20445;?#21547;义之一是每天多空争夺激烈,以至于留下较长的上下影线;含义之二是每天的收盘点位总是高于开盘点位,当天的交锋最终是多方占了上风;再次是沪市的“四红星”其实是连续盘整四天,而深市则是连涨三天小跌一天。此外,从个股涨跌比例看,上涨的个股一天比一天增多。

通过上述现象,我们可以得出以下结论:一是虽然交易处于地量,但多空搏斗反而更加激烈,值得关注的是近日每到下午2点左右,多方都会出现放量上攻的举动,并使当日收盘高于开盘点位;二是两市近四天指数涨跌不一,很大程度上与沪市权重股走?#23186;先?#26377;关;但是周五突然走出沪强深弱?#26143;椋?#22320;产板块再次步入调整,为后市增加了很大的不确定性。三是通过连续四天的较量,多方的力量和信心开始逐渐增强。

一般而言,成交处于地量,表明市场上买盘很少,抛盘也不大。?#27426;?#36817;来所谓买卖稀少的背后却大有文章。据媒体透露,上周五和本周一、周二,基金和保险资金在三个交易日中净买入股票数量高达128亿元。我们注意到,在这三个交易日中,前两个交易日沪深两市都出现大幅下跌,机构在大跌中逆势大买股票,看来是有备而来。其主要看点有三,一是8月份之前很长一段时间中,基金多数时间以抛为主,即使买入,数量也不大;二是保险资金也?#23588;?#20080;入股票的行列,这是新鲜事,因为自大盘调整以来,保险资金始终是只抛不买的;三是虽然我们不知道形成“红三星”的三个交易日中的后两个交易日机构干了点啥,但萎缩的成交量表明机构不大可能出货,每天午后的拉升则表明机构仍在积极行动。另一方面,耐人寻味的是,当机构在大量买进时,先前积极做多的游资和部分券商却在大肆做空。后者为?#25105;?#20570;空呢?据分析,原因之一是先前大幅热炒的奥运板块已到了必须兑?#20540;?#26102;候。原因之二是看到大盘向下破位,以短多为主的游资自然更愿先行退出,暂作壁上观。

当然,机构在游资疯狂出逃之时大举介入,既起到了积极护盘的作用,又趁机捞了不少廉价的筹码。如果没有相关软件的披露,一般投?#25910;?#36824;真看不出平淡无奇的大盘中还?#24515;?#20040;多的猫腻。基金和保险资金从先?#26263;?#19981;作为、反向作为,到近日开始大举买入股票,无疑是一个值得关注的信号。虽然我们难以预料它们是短线炒一把还是真正想逐渐增仓,但至少是一个积极的举动。

其实,近来市场正在出现众多的积极信号,一是随着大盘的?#20013;?#22823;跌,a股市场的吸引力正在加大。据媒体统计,按照本周一沪市收盘2470点的位置计,a股的加权市盈率为19.02倍,已经低于998点时的19.96倍;二是来自基本面的各?#20013;?#24687;,如cpi的?#20013;?#22238;落、财政政策和货币政策的微调、7月份外贸同比增长26.9%(为今年单月最高)等等,都对股市构成利多;三是国际油价?#20013;?#19979;跌对于?#31181;?#25105;国以输入性为特征的通胀和ppi上涨提供了良好的预期;四是相当多的个股破发、破净,已经危及股市的融资功能。

但是,这些相对积极的因素并不等于说下周股市就可以大胆做多了。从周五地产股以及煤炭股走势看,不排除下周股指放量下跌再度砸破2400点甚至2370点的可能。因此,操作上还是谨慎为妙,多头以短线快进快出为宜。

风险提示:八月大小非解禁数量较多,买入需慎重,原则上不宜追高。

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