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单日抛售11亿基金险资忙出货

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

虽然市场传闻上周五尾盘拉升系平准基金入场所为,但类似消息显然未能助燃投资者的热情。昨日a股在经历两日大幅反弹后震荡走低。而基金和保险资金持续其近期一贯作风:逢高出货。

虽然证监会于本周一晚宣布将定期披露"大小非"减持情况,且有传闻称上周五尾盘拉升系平准基金入场所为,但类似消息显然未能助燃投资者的热情。

隔夜国际原油价格止跌回升,美股市场结束三连阳升势,受此影响,上证指数在连续两天累计?#38505;?.5%后,昨日收跌0.53%报2846.12点,深成指收跌0.20%,报9851.29点。两市共成交1000.88亿元,较前一交易日萎缩7%。

事实上,根据上证所公布的最新交?#36164;?#25454;,在上周五上证指数尾市飙升3.49%的凌厉反攻行情中,机构资金净流出11.31亿元,其中沪市几大市值板块均遭到机构的抛售。

期待实质利好

"今天(7月22日)指数虽然收绿,但仍有许多个股涨停,且基本没有跌停股,a股市场近期的走?#31080;?#36739;强。"东海证券分析师王凡表示,?#26412;?#22885;运临近,a股的大趋势是趋稳的,但能否产生中级反弹行情,市场还存在分歧。

"沪指刚刚向上突破30日均线,仍需要一个整固的阶段。前期高点2952点一线目前来看,具备明显的压力,极可能是近期箱型整理的箱顶位置。"王凡表示,沪指站上30日均线已有2个交易日,但美中不足的是昨日成交量有所萎缩,市场也缺乏明显的热点。

昨日收盘,两市多空分歧较大,涨跌家数基本持平。其中跌幅超过5%的个股仅有1只,而涨停的非st类股则多达24只,只是其中不乏高市盈率及?#23548;?#20111;损个股。大盘蓝筹整体走软,且明显弱于中小市值股票,沪市20大权重仅4家?#38505;恰?#26495;块方面,上海本地股、农药化肥、酒店旅游涨幅居首,水泥、煤炭、石油、农林牧渔等板块领跌。

"金融、地产等板块在连续?#38505;?#20043;后,暂时处于休整阶段,如果希望指数能够再上一个台阶,仅仅单纯依?#30475;?#36896;做多的氛围是?#36824;?#30340;,必须依靠实?#24066;?#21033;好支持,放大量资金进场,这样才能推动这些大型权重股的上扬。"王凡的判断是,近日沪指极可能在30日线上方进行整固,等待政策面的变化再决定?#36739;?#36873;择。

神秘资金力稳股市?

谁主导了上周五上证指数尾盘飙升3.49%的凌厉行情,市场上有颇多解读版本。据最新大智慧topview数据显示,7月18日大盘机构资金小幅净流出11.31亿元,其中沪市几大市值板块均遭到机构的抛售。煤炭、钢铁资金分别净流出5.16亿元及2.38亿元,银行、电力、地产合计净流出2.5亿元。

"这并不能说明尾盘的拉升不是机构资金所为,大资金对于市场的认识一直以来就没有统一过,因此一部分资金在实施调仓,一部分资金则借反弹套利也属正常。"蔡钧毅指出,资金净流出的绝对数量并不大,连续动力也不强,因此不能把该数据绝对化解读。

此外,昨天有传闻称,上周五尾盘拉升是平准基金入场所为。?#28304;耍?#20998;析师表示不排除这个可能。

top席位追踪显示,7月18日基金资金继续保持缩量成交态势,57家交易基金仅成交85.4亿元,占当日沪指605亿元成交总额的14.1%,其中买入39.3亿元,卖出46.1亿元,资金净流出6.7亿元。

观察具体基金席位操作可发现,当日沪指?#38505;?3点,虽然基金交易资金总体是净流出的,但从净买入队列的基金席位交易情况来看,基金买入值相对7月17日有所集中,资金净流入排名第一的基金会员1617资金净流入3.1亿元,而出现在净卖出队列前3位的基金会?#26412;?#21334;出?#21040;?#20998;别为2.4亿元、1.8亿元、1.7亿元。

此外,保险资金依旧保持反弹出货的操作风格,7月18日该主力资金交易5.7亿元,资金净流出1.0亿元,相对7月17日净流出7.7亿元,做空力度明显减缓。

qfii抛售2.1亿元平安

在连续5日资金净流入后,7月18日qfii资金出现卖空迹象。当日两家著名qfii营业部成?#27426;?#26174;著放大,?#24067;?#25104;交42.4亿元,其中中金淮海路营业部成交37.4亿元,申万新昌路营业部成交5.0亿元,资金分别净流出518万元、7756万元。

事实上,如果排除中金上海淮海中路营业部在交通银行()上9.56亿元资金净买入,资金净流出就相当显著了。从该席位抛售的股票来看,招商银行()、兴业银行()、民生银行()、中国神华()资金净流出均在1亿元资金以上,中国平安()更是净抛出2.1亿元,而前些时间qfii大幅建仓的正是金融股。

?#36824;?#22312;买入排行中除了交通银行,工商银行()、中国人寿()合?#31080;?#22686;仓近2亿元,显然在当前行情下,qfii在金融股间是区别?#28304;?#30340;,短线波?#23614;?#30053;明显。

值得注意的是,7月18日中国铝业()、中国铁建()两大行业龙头分别被净买入2.7亿元、2.3亿元,以上两只个股被qfii在7月以来首?#26410;?#24133;建仓。

从最近资金流向来看,基金、保险、qfii思路一致的时机极为少见,保险资金几乎每个交易日都呈现资金净流出,基金操作左右摇摆短线节奏不佳,qfii则有完成调仓后进行波?#23614;?#20316;的迹象。

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