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工银瑞信炒股能力大衰退探因依赖渠道不思进取

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

谁是当下基金公司中的“当红辣子鸡?#20445;?#24037;银瑞信。凭借近400亿短期债基的首募规模,该基金公司“母以子贵”一举抢走行业第7把交椅。

不过,一位熟悉工银瑞信的?#30340;?#20154;士却对《金证券》谨慎表示,相对其他基金公司而言,工银瑞信的优?#20973;?#26159;渠道,债基和货基成了弱?#34892;星?#19979;渠道主推的品种。但因投资能力较成立之初大幅度衰退,工银瑞银未来的竞争力堪忧。

《金证券》记者了解到,相比固定收益产品,工银瑞信基金旗下目前共有8只股票型基金,其总体管理水平在业界均排在后半段。

差强人意的“后进生”

也许是背靠大树好乘凉,依赖营销、轻视投研的惰性基因,似乎注定了工银瑞信股票型基金难逃业绩平平的命运。

2008年是工银瑞信最风光的年份。《金证券》统?#21697;?#29616;,这一年除工银瑞信核?#21215;?#20540;(爱基,净值,资讯)业绩表现曾挤进股票型基金第4位,其余两只基金业绩?#36182;?#21069;30位。除此而外4年多以来,工银瑞信仅在2011年有一只基金进入了同类型基金的前50名,多只基金业绩排行连续几年位于市场的后半段。

翻开基金管理者的任期回报不难发现,工银瑞信8只基金有6只任期回报低于同类基金平均水平。例如,有一些知名度的工银瑞信核?#21215;?#20540;基金管理人何江旭,自2010年4月14日管理该基金以来,任期回报-26.23%,而同类基金平均回报为-22.93%。而工银大盘蓝筹基金管理人胡文彪自2011年3月16日任职以来,任期回报率为-32.2%,同类平均回报为-25.35%。

基金公司的投研如何和整个基金公司的管理水平如何,会直接体现在股票型基金的业绩上。8只基金中,6只跑输同类基金业绩,工银瑞信的投资、内部管理能力可窥一斑。

基金经理?#20132;?#36234;糟糕

《金证券》记者了解到,频繁更换基金经理,也是工银瑞信股票型基金业绩平平的重要原因之一。

记者盘点了一下工银瑞信成立时间两年以上的5只股票型基金,仅有工银大盘蓝筹基金只变更过两次基金经理,其他4只基金均多次变更基金经理。其中,工银红利和工银中小盘成长变更了4次基金经理;工银核?#21215;?#20540;与工银成长(爱基,净值,资讯)基金甚至都变更了6次!

俗话说铁打的营盘流水的兵,但只见兵不断换人,“营盘”却是越来越羸弱。

以工银核?#21215;?#20540;为例。公开资料显示,该基金成立于2005年8月31日,第一任基金经理江晖任职一年又267天,任期回报为254.71%,与同类平均水平持平。而现任基金经理何江旭的任期回报率为-26.23%,同类平均回报率为-22.93%。工银大盘首任基金经理?#29575;?#32418;任期回报39.74%,与同类平均水平持平,而现任基金经理胡文彪任期回报为-32.20%,同类平均为-25.35%。

?#29575;?#19978;,自明星基金经理江晖离任后,许多当时业绩还算不错的基金经理跟?#29228;?#32844;。?#30340;?#20154;士透露,工银瑞信基金近年来依赖营销,轻视投研,对“明星基金经理”的培养也相当不着力。因此,也影响了工银瑞信整体的业绩。

市场是公正的。据统计,工银瑞信旗下8只股票型基金首募规模达318.86亿元,而截至目前,8只股基的最新规模不足200亿元,为198.26亿元。

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