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“借钱炒股”催生众多黑马

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

昨日,首只A股燃控科技(行情,资金,股吧,问诊)融资交易暂停,结合近日收到券商短信息称,融资融券开户没有资金门槛……两融业务开户降门槛或无门槛,让大多数投资者有机会参与两融业务,两融账户集中做多或做空某股的机会大增,这可能也是首只A股暂停融资买入的重要原因。两融业务的大众化和平民化,引发了今年以来两融余额井喷。

两融规模融资占比超98%

据沪深交易所昨日发布的数据显示,截至6月5日,沪深两市融资融券余额已达2268.9亿元,其中融资余额2234.55亿元,融券余额34.37亿元,融资余额在两融规模中占比超过98%。统计显示,两融余额在今年1月下旬达到1000亿元,5月21日突破2000亿元,4个月内即实现翻番。数据显示,融资买入超5亿标的股票110只,今年以来平均涨幅超过20%。而地产银行一度成为机构资金融券做空标的。

某券商信用交易部负责人在接受记者采访时表示,与去年年末两融余额迅速攀升至1000亿元规模相比,过去5个月两融余额的增长结构存在明显不同。新增中量资产账户正在成为两融市场的主流。信用交易正在走向?#21344;?#21270;常规化。

取消两融入场门槛引发井喷

去年年末,随着A股行情转暖,大量已经开通融资融券账户的存量客户开始参与信用交易,推动两融余额出现一波快速增长。而在今年,随着证监会放开对开设融资融券交易账户资产规模下限的窗口指导,多数券商将设立两融账户资产下限由50万调低至10万元,部分券商近期已取消两融账户资产门槛,使得大量?#34892;?#36164;金账户得以进入两融市场。

证金公司最新数据显示,截至6月3日,市场信用证券账户数量为164.61万户,当日新开户,而在1月两融市场规模达到1000亿元时,市场新开信用证券账户数量仅为100万户,每日新开户数在2000户左右。上述数据也显示,新增账户是本轮两融市场规模扩张的主要原因。

今年以来融资余额变动,可以用“爆发式增长”来形容。自2010年3月31日融资融券启动以来,两融市场的累计交?#36164;?#38388;大?#22025;?0个月。不过,在这40个月中,融资融券增长速度相差悬殊。自2010年3月31日至2012年12月31日的34个月里,融资余额累计净增加约857亿元?#27426;?#25130;至6月5日,在今年以来不到5个多月时间里,融资余额累计净增加1377.55亿元,一举超过此前34个月份之?#20572;?#26174;示融资余额在今年以来呈现加速增长态势。

110只标的今年涨幅逾两成

随着近期股市活跃,信用市场交?#24230;涨?#26106;盛,融资资金做多意愿强烈。在融资余额独大局面下,两融领域的机会也呈现一边倒的态势,基本上?#25216;?#20013;于融资领域。

就沪深融资标的来看,今年以来有110只标的融资余额累计净增加超过5亿元。其中,中国平安(行情,资金,股吧,问诊)、民生银行(行情,资金,股吧,问诊)、兴业银行(行情,资金,股吧,问诊)、平安银行(行情,资金,股吧,问诊)、?#34892;?#35777;券(行情,资金,股吧,问诊)高居前列,同期融资余额净增长分别达到51亿元、50亿元、44.6亿元、43.7元、38.7亿元。

融资余额聚集在以上110只标的,在客观上影响了相关标的股的二级市场走势,这为一些投资者依托融资余额快速增长而运用做多策略提供了契机。

数据显示,以上110只融资余额快速增长标的,今年以来平均涨幅超过20%,而同期?#29616;?#32508;指下跌1.19%。让投资者眼前一亮的是,这些标的中还产生了冠?#26639;?#26032;(行情,资金,股吧,问诊)、华谊?#20540;埽?#34892;情,资金,股吧,问诊)、鹏博士(行情,资金,股吧,问诊)、广州药业(行情,资金,股吧,问诊)、兴蓉投资(行情,资金,股吧,问诊)、比亚迪(行情,资金,股吧,问诊)?#21462;?#40657;马?#20445;?#32780;这些“黑马”今年以来累计涨幅分别高达251.66%、102.48%、95.64%、78.48%、73.82%、64.13%。

业内人士指出,今年以来每月都会出现一些融资净买入额激增标的,由于融资净买入额增?#21491;?#21619;着新资金明显介入及市场新偏好出现,此类标的往往在当月或次月有望实现较好的绝对收益,有的标的可能成为市场“黑马”。在两融市场规模日益?#28818;?#30340;今天,关注融资“新面孔”或可以作为投资者获取超额收益的途径之一。

同时,融资做多资金?#20013;?#20080;入单只个股,难免会触及两融相关禁止条款。按照目前融资交易相关规则,“单只标的证券的融资余额达到该证券上市可流通市值的25%时,证券交易所可以在?#25105;?#20132;易日暂停其融资买入。”这种限制措施主要是在杠杆交?#36164;?#20195;控制市场风险,目的是尽量避免股价操纵行为。燃控科技融资余额?#21462;?#32418;线?#20445;?#26159;融资买入被暂停的主要原因。

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