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揭秘在发基金“操盘手?#20445;?#21452;“光环”挂帅新基金

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

截至昨天,今年下半年共发行了31只新基金。其中,19只已成立,2只认购已截止,10只目前正在发售中,这10只在发基金将由12名基金经理“操盘”。

《证券日报》基金周刊发现,在发的10只新基金中,有7只基金的拟任基金经理为该基金公司重要管理人员或三年期内星级基

相关公司股票走?#31080;?#30707;A

金的“操盘手”。

“由于很多投资者都是‘追星’一族,基金公司在竞争激烈的当下,拟任明星基金经理也是投其所好,同时,拟任公司高级管理人员担任基金经理可以给投资者带来信心,这也是基金公司发行新基金的营销策略。”基金公司?#30340;?#20154;士就此现象对《证券日报》基金周刊表示。

杨谷陆?#30446;?/a>:双“光环”挂帅新基金

《证券日报》基金周刊发现,10只在发基金的12名拟任基金经理中有4人在简历中标示出了从业时间,其中华安基金公司旗下在发的华安香港精选基金的拟任基金经理翁启森已有14年的证券从业经历,是资历最长的一位。《证券日报》基金周刊对12名拟任基金经理的简历进行梳理后发现,其中6人有过管理其他基金的经历,平均执管基金年限3.62年。其余6人分别有在券商、海外金融机?#36141;?#22522;金公司研究部门多年的工作经历。

值得指出的是,这12名拟任基金经理中有4人管理的5只基金在晨星三年期评级中被评为星级基金,其中,银华成长先锋的拟任基金经理陆?#30446;?#30446;前管理的银华价值优选股票以4星级的优异成绩位列5只基金头名。诺安主题精选的拟任基金经理杨谷管理的诺安股票和汇添富?#25581;?#20445;健的拟任基金经理王栩管理的汇添富优势精选混合均被评为3星级基金。海富通上证周期ETF及其连接基金的拟任基金经理蒋征管理的海富通收益增长混合及海富通强化回报混合均被评为2星级基金。并有4名拟任基金经理在其所在基金公司中担任重要职位。

具体看来,诺安主题精选拟任基金经理杨谷为诺安基金公司副总经理和投资总监。银华成长先锋的拟任基金经理陆?#30446;?#20026;银华基金公司总经理助理,同时兼任A股基金投资决策委员会副主席和A股基金投资总监。建信全球机遇拟任基金经理高茜和华安香港精选拟任基金经理翁启森分别担任其公司海外投资部副总监和全球投资部总经理。

其中,诺安基金公司在发的诺安主题精选和银华基金公司在发的银华成长先锋的拟任基金经理杨谷、陆?#30446;?#22343;顶双“光环?#20445;?#21516;是星级基金的基金经理且在其任职基金公司担任重要管理职位。足以见得这两家基金公司对其新发基金的重视程度。

明星基金经理和公司高级管理人员亲自挂帅是新发基金的一个突出现象。与往年相比,今年的基金并不好发,采取多渠道发行,但?#28304;?#22312;?#23548;?#29616;象,市场竞争尤为激烈。基金公司积极致力于产品的创新,并拟任在其公司担任重要职位管理人或明星基金经理管理旗下的新发基金也是为了使自己的产品更具市场号召力,给投资者添?#26377;?#24515;。明星基金经理亲挂帅也已经成了很多基金公司发行新基金的重要策略。银河基金公司研究员李薇对《证券日报》基金周刊表示。

海富通蒋征:曾管理6只基金数量居首

《证券日报》基金周刊根据WIND资讯数据统计显示,6名有过基金管理经历的拟任基金经理曾经管理基金共计15只。其中,海富通基金公司在发的海富通上证周期ETF及其连接基金的拟任基金经理蒋征有13年的证券从业经验,在海富通基金公司任职前还曾在嘉实基金公司和华夏基金公司任基金经理职务,是12位拟任基金经理中管理基金最多的一位基金经理。此前他曾有管理6只基金的经历,这6只基金分别是基金兴安、基金泰和、海富通收益增长、华夏大盘精选、海富通股票和海富通强化回报。其中,海富通收益增长和海富通强化回报两只基金目前仍由其“掌舵”。值得指出的是,其曾经协助王亚伟管理的华夏大盘精选?#23548;?#31361;出,在其任职期间华夏大盘精选累计净值增长60.2%,位列同期可?#21592;?1只基金第4位,这段经历也为他的职业生涯添上了一抹亮色。此后在海富通基金公司被委以重任,担任基金经理及股票组合部管理总监职务。银华基金公司在发的银华成长先锋的拟任基金经理陆?#30446;?#20174;事证券行业8年,曾任富国基金公司交易员、长信基金公司研究员,历任2家基金公司,与蒋征并列历任基金公司数量榜第一名。他管理过3只基金,分别是银华核心价值优选、长信金利趋势和银华和谐主题,并且目前仍是银华核心价值优选和银华和谐主题两只基金的“操盘手”。金元比联基金公司在发的金元比联消费主题的拟任基金经理黄奕和诺安基金公司在发的诺安主题精选的拟任基金经理杨谷以往都有过管理2只基金的经历。

《证券日报》基金周刊观察到,将由双拟任基金经理李海涛和裘韬共同管理的鹏华全球发现是今年发行的首只类OFO产品,鹏华基金公司拟任的这两名基金经理均有丰富的海外金融机构任职经历。李海涛历任?#24189;?#22823;皇家银行集团投资经理、高级分析师,?#24189;?#22823;Hurley集团首席财务官助理。裘韬历任美国运通公司研究员,美国哥伦比亚管理公司(原美国河源投资有限公司)基金经理。鹏华基金公司对新发的这只QDII型基金的重视可见一斑。

蒋征陆?#30446;?#24448;夕成绩斐然:黄奕?#23548;?#19981;甚理想

数据显示,杨谷、王栩、苏圻涵、蒋征、陆?#30446;?#21644;黄奕6名拟任基金经理均有管理其他基金的经历,共涉及基金15只。《证券日报》基金周刊根据WIND咨询数据统计显示,15只基金中,由陆?#30446;?#31649;理的有3只。其中的2只,累计单位净值增长率跻身可?#21592;?#25968;据的前1/3位置。银华核心价值优选,累计单位净值增长率为99.31%,在同期、同类型可?#21592;?#30340;131只基金中,位列第5。银华和谐主题以25.8%的累计单位净值增长率,跻身105只可?#21592;?#22522;金的第20位。同样累计单位净值增长率位居同期可?#21592;?#25968;据前1/3的还有蒋征曾管理的华夏大盘精选和目前正在管理的海富通增强回报两只基金,分别以60.2%和118.8%的累计单位净值增长率位居31只可?#21592;?#22522;金的第4位和18只可?#21592;?#22522;金的第3位。

而黄?#20173;?#32463;管理过的金元比联价值增长和目前任职基金经理的金元比联宝石动力两只基金?#23548;?#21017;不那么?#27490;邸?#20854;管理期间的基金累计单位净值增长率分别为5.54%和-1.47%,处于可?#21592;?04只基金的132位和105只基金的第97位,均位列后1/3阵营。其余有同期可?#21592;?#25968;据的基金,累计单位净值增长?#31034;?#22788;于中间水平。

此外,《证券日报》基金周刊根据WIND资讯数据整理显示,10只在发基金中,有4只QDII基金、3只股票型基金、2只?#27426;?#25351;数型基金和一只混合型基金。

就在发基金中QDII型基金占4成的现象,银河基金公司研究员李薇对《证券日报》基金周刊表示:QDII基金的发行受海外市场变化的影响,近年来,QDII基金发行不均匀,存在跳跃性与海外市场的动荡有关,目前新发10只基金中,有4只为QDII型基金,也是一种堆积效应的显现。

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