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3000点间基金首末业绩差距9%波段业绩映照全年

2014-02-19 11:44:15
来源:你我贷

10月23日,上证指数上涨56.44点,收于3107.85点。当日,泰达荷银行周期净值增长率为2.16%,在全部可比股票型基金中排名第5位。同时,该基金的波段操作能力在最近两个3000点间也有所体现。

有迹象显示,波段操作能力是部分基金在今年脱颖而出的重要因素。而提到波段操作,3000点是今年不得不说的话题。在行情的波动中,上证指数今年已经先后5?#25105;?#25910;盘价触碰3000点。相同的点位下,基金的表现千差万别,个中得失,颇引人瞩目。最近一次大盘站上3000点,要从10月19日算起,在此之前大盘当日收于3000点之上,还是9月17日的时候。点位相同不意味着投资收益相同。在这一个月的时间,基金业绩排名首末者,差距超9%。该区间基金业绩排名,与今年以来基金业绩存在?#27426;?#31243;度的正相关关系。

同时,联合证券的基金仓位测算数据显示,在相同的点位下,基金似乎整体小幅减仓了1%。

本次统计,基金分类以晨星标准划分,考虑到基金的建仓期因素,选取了2009年3月31日前成立的股票型基金,共计230只基金。

银华领先领跑3000波段

数据显示,上证指数最近两次穿行3000点,发生在9月17日到10月19日。WIND数据显示,以9月17日当日股票型基金的累计净值作为参照,10月19日可比的230只股票型基金中,有223只基金净值有所增长,占全部可比基金的96.96%。其中,净值增长?#39318;?#39640;的为银华领先策略,在此期间,该基金的净值增长率为7.27%。排名其后的是泰达荷银行业精选,该基金在此期间的净值增长率为6.54%,新华优选分红(原?#29575;?#32426;优选分红,已公告更名)排名第三位,净值增长率为5.432%。以上三只基金是此期间,仅有的净值增长率超5%的基金。在223只股票型基金业绩增长的同时,还有5只基金的净值在下跌,其中净值增?#39318;?#20302;的基金业绩为-1.96%,与银华领先策略相比,两者同期业绩相差9.23%。另有两只基金在此期间的累计净值没有变化。

若精确计算,上证指数在9月17日和10月19日收盘时的点位分别为3060.26点和3038.27点,期间微跌了0.72%。而9月17日到10月19日,净值增长率超-0.72%的可比股票型基金为226只,比此前数据所体?#20540;?#24773;况稍好。

波段操作影射全年业绩

9月17日至10月19日净值增长率前十的股票型基金中,易方达基金管理有限公司和泰达荷银基金管理有限公司旗下各有3只基金入选,两家合计?#35760;?0名的?#35805;?#20197;上。其中泰达荷银基金管理有限公司的基金包括泰达荷银行业精选、泰达荷银周期、泰达荷银成长。

对比今年以来股票型基金业绩,9月17日到10月19日的净值增长率前十的股票型基金中,有5只基金今年以来的业绩在前100之中,其中融通行业景气今年以来业绩最佳,在晨星排行榜中列第15位。

而9月17日到10月19日的净值增长率后十的股票型基金中,有7只基金今年以来的业绩在后100名中,其中有2只基金今年以来净值增长率在股票型基金中处于后10名。似乎波段操作能力是今年以来基金业绩差异的重要因素之一。

金融房地产助基金全面盈利

在仓位方面,基金的操作似乎耐人寻味。联合证券基金仓位监测数据显示,9月17日到10月19日所在的两周,基金仓位差异不大,其中9月17日当周,基金整体仓位为81.72%,上周,基金的整体仓位为80.68%,相比之下,上周基金小幅减仓1.04%。

在减?#20540;?#36807;程中,基金在两个3000点区间整体盈利,选股因素似乎影响颇巨。不过,断定基金投资能力较高似乎还为时尚早,3000点区间基金全面盈利,似乎更多得益于基金重仓行业,而数据显示,基金重仓行业在此区间的强劲表现,对基金助力颇多。

WIND数据显示,9月17日到10月19日期间,13个证监会大类行业指数中,有7个上涨,其中涨幅前三位的分别是房地产、金融保险业、采掘业,这三个行业增长率分别为5.44%、3.87%、2.15%。数据显示,这三个行业均属基金上半年重仓比重最大的前5个行业之中。

证券简称基金成立日区间净值增长率%

银华领先策略2008-08-207.27

泰达荷银行业精选2004-07-096.54

新华优选分红2005-09-165.43

鹏华动力增长2007-01-094.91

易方达科翔2008-11-134.82

融通行业景气2004-04-294.82

泰达荷银周期2003-04-254.63

易方达价值精选2006-06-134.35

泰达荷银成长2003-04-254.33

易方达积极成长2004-09-094.30

表9月17日至10月19日净值增长率前十的股票型基金

数据来源:WIND资讯

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